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私募规模突破11万亿 超越公募逾两成
2017-03-25 来源: 投资快报

[摘要]:2月份私募资管规模创下历史新高。中国证券投资基金业协会公布的数据显示,私募基金认缴规模已突破11万亿元,备案私募基金逼近5万只。而截止到2月底,公募基金资产合计8.82万亿元。相比之下,私募规模已经超越公募规模逾两成。

2月份私募资管规模创下历史新高。中国证券投资基金业协会公布的数据显示,私募基金认缴规模已突破11万亿元,备案私募基金逼近5万只。而截止到2月底,公募基金资产合计8.82万亿元。相比之下,私募规模已经超越公募规模逾两成。


  私募规模突破11万亿


  截至发稿日,从近期有净值数据披露的产品看,今年以来华南区私募基金平均收益为0.95%,相比上周0.49%的成绩有大幅提高,其中61.91%的产品录得正收益,37.36%的产品录得负收益,最高收益为28.35%,最大亏损为-30.90%,首尾相差59.26%,分化程度较上期有所收窄。


  本期股票、相对价值两大主力策略平均收益均突破1%,分别为1.24%和1.06%,而上期,这两个策略的平均收益分别为0.78%和1.24%。相比上期,本期股票策略收益率有了较大幅度的上升,而相对价值策略收益率则小幅下滑。


  从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)前十排行榜来看,本期股票策略表现出现,占据了七个席位。水星基金-私募学院菁英135号基金、宏莱价值进取一号、一线对冲君一对冲基金分列前三名,今年以来的收益率分别为28.35%、25.66%、23.23%。


  值得一提的是,2月份私募资管规模创下历史新高。中国证券投资基金业协会上周二公布的数据显示,私募基金认缴规模已突破11万亿元,备案私募基金逼近5万只。而数据显示,截止到2月底,公募基金资产合计8.82万亿元。相比之下,私募规模已经超越公募规模逾两成。


  纵观全国私募基金管理人的地域分布,可发现其中绝大多数集中于北京、上海、深圳三地。目前,全国已登记私募基金管理人共计18306家,按注册地划分,北京有3575家,上海有3964家,深圳有3692家。其余大多集中于浙江、江苏、广东(除深圳外)、天津等沿海地区。


  股票策略榜:出现四张新面孔


  据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来股票策略私募产品的平均收益为1.24%,其中63.30%产品录得正收益,36.20%的产品录得负收益。最高收益为25.66%,最大亏损为-30.90%,首尾相差56.56%。


  本期私募先锋榜(广东)股票策略排行榜上,前三甲分别为宏莱价值进取一号私募证券投资基金、平石2n对冲基金和丹阳对冲3期,今年以来净值增长率分别为25.66%、21.80%和20.86%。值得注意的是,宏莱价值进取一号私募证券投资基金和丹阳对冲3期累计增长率分别为-8.77%和-9.60%,这意味着两只产品的投资人依然处于亏损状态。


  深圳市平石资产管理有限公司旗下两只产品上榜,分别是排在第二位的平石2n对冲基金和排在第七位的平石T5对冲基金,这两只产品分别成立于2015年1月23日和4月10日,累计净值增长率分别为24.87%和14.86%。这两只产品的基金经理均为尹志平,他在1993年就开始从事证券投资,曾就职于深圳中国国际期货公司、深圳南山基金管理公司。玄甲资管研究院资料显示,平石资产的核心管理人来自国内最早的基金管理公司,证券投资从业经历16年,该公司的投资理念是坚持实事求是、以价值投资为本,结合实际,追求长期持续的资产增值。从产品表现来看,其收益较为稳健。


  《投资快报》记者注意到,新阳壹号私募证劵投资基金、汇创三期基金、福瑞财富1号证券投资基金、雄资壹号证券投资基金四只产品均为本期新上榜产品,前两者本期增长率和累计增长率都不错,其收益是否可持续,我们且拭目以待。


  相对价值策略榜:一线对冲投资 PK 领新投资


  据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来相对价值策略私募产品的平均收益为1.06%,其中71.05%产品录得正收益,28.95%的产品录得负收益,最高收益为23.23%,最大亏损为-16.10%,首尾相差39.33%。


  本期私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜上,前三甲依然被领新投资和一线对冲投资牢牢占据,他俩甚至“霸占”了榜单前十强中的六席。本期冠军产品一线对冲君一对冲基金今年以来增长率为23.23%,累计增长率为84.60%,这样的表现确实可圈可点。


  上期排名第九的鑫鼎-隆盛1号期权对冲基金本期大跨步前进,来到第四名。该产品成立于2015年8月20日,今年以来净值增长率为5.44%,累计增长率为29.80%。从该产品历史业绩表现来看,其净值加速前进是在2016年1月4日,那天正是熔断的日子,上证指数当天暴跌6.86%,随后一路走低,而鑫鼎-隆盛1号期权对冲基金净值曲线却开始稳步上行,走出了和上证指数完全背离的走势,这说明其对冲策略非常成功。资料显示,该产品基金经理舒青松从业经验23年,曾在多家大型证券和期货公司担任管理职务,保持着良好的投资业绩。股市广播基金观察员表示,由于目前国内只有上证50ETF期权一个标的,如果以后期权市场扩容,鑫鼎-隆盛1号期权对冲基金或有更好的表现,让我们一起拭目以待。

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