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【第970期早报|6.17】公募三条路径布局优质成长赛道
2022-06-17 来源: 金斧子新闻早报

[摘要]:【第970期早报|6.17】公募三条路径布局优质成长赛道

  

盘面上,教育、养殖、云游戏等板块涨幅居前,油气、煤炭、证券等板块跌幅居前。


  

▲1-5月财政收入下降10.1%

财政部周四公布数据显示,今年1-5月累计,全国一般公共预算收入86739亿元,扣除留抵退税因素后增长2.9%,按自然口径计算下降10.1%。其中,全国税收收入72459亿元,扣除留抵退税因素后增长1.4%;非税收入14280亿元,比上年同期增长13.1%。


▲财政部:1-5月证券交易印花税1413亿元 同比增长15%

财政部数据显示,1-5月累计,印花税2165亿元,比上年同期增长13.7%。其中,证券交易印花税1413亿元,比上年同期增长15%。


▲在岸美元兑人民币汇率盘中重回6.7大关 反弹还是反转?

周四在岸美元兑人民币汇率盘中重回6.7大关。市场人士指出,5月国内经济数据好于市场预期,叠加美联储宣布加息决定后,美元指数回落,推升人民币汇率小幅反弹。

不过当前国内经济仍处于持续复苏中,人民币汇率持续走强的基础并不牢固,短期反弹暂未改变中期相对弱势的特征。后续仍需密切关注国内经济复苏的速度和美联储加息节奏的变化。(财联社)


▲发改委:CPI运行在合理区间 能够完成全年3%的目标

发改委新闻发言人孟玮16日表示,展望今年后期,我国粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产稳定、供应充足,特别是随着应季鲜活农产品大量上市,市场供应量将持续增加,加之各地物流堵点卡点疏导得力,跨区调运能力明显增强,稳定居民消费价格具有坚实基础,国内CPI将继续运行在合理区间,能够完成全年3%左右的预期目标。

PPI方面,尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场,但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求,加之保供稳价政策持续发力,预计后期PPI涨幅有望进一步回落。


▲5月份商品住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大

5月份商品住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大——国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2022年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。

国家统计局周四公布数据显示,5月份,70个大中城市中,新房价格环比上升的城市有25个,比上月增加7个,价格下跌的城市有43个,比上月减少4个;价格不变的城市有2个,比上月减少3个。从城市能级看,5月,一线城市新房价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;二线城市环比下降0.1%,降幅与上月相同。

2022年5月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势,但降势趋缓,新建商品住宅环比下降城市个数减少;一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大,同比下降城市个数增加。


▲反垄断法将进一步明确平台经济适用规则

据中国新闻网报道,反垄断法修正草案拟于下周提请全国人大常委会二次审议。全国人大常委会法工委发言人杨合庆周四表示,提请审议的草案二次审议稿将进一步明确反垄断相关制度在平台经济领域的具体适用规则。比如,总则中规定,经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等,从事本法规定的垄断行为,排除、限制竞争。


▲商务部称有信心保持全年外贸运行在合理区间

商务部新闻发言人束珏婷周四表示,5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现,经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。尽管存在一些困难,实现今年外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件。总的来说,有信心保持全年外贸运行在合理区间。


▲“靶向”支持力度加大 降准降息仍有空间

美联储超预期紧缩及输入性通胀压力对我国货币政策影响几何,会否再次降准、降息,还会储备哪些增量工具?2022年行将近半,下半年货币政策将如何实施牵动投资者神经。

专家表示,在通胀压力可控、美联储加息周期外溢效应已过顶峰等因素作用下,下半年稳健货币政策将继续加大实施力度,调控空间充足,降准降息仍有可能,应对不确定性风险的增量工具有预案,将为稳经济和助企纾困营造良好的货币金融环境,保持经济运行在合理区间。(中国证券报·中证网)


▲美联储将基准利率上调75个基点 为1994年以来首次

美东时间6月15日周三,美联储会后宣布,将政策利率联邦基金利率的目标区间从0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%,这是1994年11月以来联储最大的单次加息幅度,也是逾二十七年来首度一次加息75个基点。

会后公布的决议声明显示,本周会议上,美联储货币政策委员会FOMC的投票委员几乎全体同意加息75个基点,只有堪萨斯城联储主席乔治一人反对,她主张本次加息50个基点。

本次会后公布的更新后经济展望数据显示,美联储大幅上调今年的政策利率预期水平,升至3%以上:

预计2022年年底的联邦基金利率为3.4%,3月时预计为1.9%。预计2023年年底的联邦基金利率为3.8%,3月份料为2.8%。预计2022年PCE通胀率为5.2%,3月份料为4.3%。预计2023年PCE通胀率为2.6%,3月份料为2.7%。



  

▲重要指数表现:16日,早盘沪指围绕3300点震荡蓄势,深成指、创业板指较为强势,双双涨超1%;午后集三大指数一度集体翻绿,沪指一度跌0.8%失守3300点,随后指数再次拉升,创业板指和深成指拉升翻红。整体看,个股涨多跌少,两市超2900股飘红。截止收盘,沪指跌0.61%,深成指涨0.11%,创业板指涨0.4%。两市成交连续第五个交易日破万亿。


▲行业指数表现:从行业看,31个申万一级行业中,传媒、社会服务、轻工制造等板块涨幅居前;煤炭、非银金融、石油石化等板块跌幅居前。


▲估值变动:16日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至14.06倍,历史分位数上升至24.28%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至13.26倍,历史分位数上升至24.69%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至33.63倍,历史分位数上升至44.44%。



  

▲科创板定增升温 大手笔与小融资交相辉映

截至上周末,6月以来有16家科创板公司发布了关于定增事项的公告,同比增加13家,环比增加9家。

这些定增预案中,投项目、扩产能成主流,光伏、锂电、创新药等领域则成重点。拥有“受理程序简单、审核速度高效”优势的简易程序定增受青睐。



  

▲金斧子与惠每资本合作投资项目——药康生物已于科创板挂牌上市

江苏集萃药康生物科技股份有限公司秉承“创新模型,无限可能”理念,基于实验动物创制策略与基因工程遗传修饰技术,为客户提供具有自主知识产权的商品化小鼠模型,同时开展模型定制、定制繁育、功能药效分析等一站式服务,满足客户在基因功能认知、疾病机理解析、药物靶点发现、药效筛选验证等基础研究和新药开发领域的实验动物小鼠模型相关需求。2021 年度,净利润为 12,492.75万元,较 2020 年度增长 63.45%;归属于母公司股东的净利润为 12,492.75 万元,较 2020 年度增长 63.45%;



  

▲中证锂电池主题指数等3条指数将于7月8日发布

中证指数有限公司将于2022年7月8日正式发布中证800 ESG基准指数、中证锂电池主题指数、中证交银理财低碳盈利100指数等3条指数,进一步丰富中证绿色指数体系。


▲国家海洋动力装备产业计量测试中心获批筹建

据悉,市场监管总局近日批准依托中船动力(集团)有限公司筹建国家海洋动力装备产业计量测试中心。相关负责人表示,筹建国家海洋动力装备产业计量测试中心,建立和完善海洋动力装备全产业链计量测试体系,有助于解决产业内“测不了,测不准、测不全”的痛点、难点,打造国际领先的海洋动力装备计量测试能力,驱动海洋动力装备产业不断发展和创新,高效支撑和保障海洋强国建设。 (上证报)


▲新能源车火灾同比增三成!电池安全催生广阔机遇 材料、芯片企业有望各显神通

随着新能源汽车销量和保有量增大,电池失效造成的安全事故显著增加。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据:共计640起,同比上升32%,高于交通工具火灾平均(8.8%)增幅,平均每日超7例火灾。

从起火原因来看,主要包括电池部件老化、外部碰撞、高温天气、电池热失控、高负荷等。其中,用火用电因素所导致的火灾占一半以上,另一大诱因则为外部碰撞起火,而新能源车普遍安装于底盘的动力电池在磕碰后不易察觉,火灾起势快,较难扑灭,危险性高。

随着新能源车加速渗透、电池能量密度持续提升、电压平台逐渐升高,电池安全问题已超越续航里程等焦虑,成为消费者最为关切的首要问题,电池安全的重要性日益凸显。

从政策面上看,动力电池的安全国标升级,行业监管趋严。目前执行的最新标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》提出电池热失控后系统必须在5分钟内不起火不爆炸等一系列强制性标准要求。

工信部发布2022年汽车标准化工作要点也提出,启动电动汽车动力蓄电池安全相关标准修订工作,进一步提升动力蓄电池热失控报警和安全防护水平。(财联社)


▲法拉利证实将在2025年推出首款全电动汽车

法拉利证实将在2025年推出第一辆全电动汽车。CEO表示,公司的全电动汽车将具有最高的功率密度,这源于一级方程式的经验;公司将为新的电动车型设计和制造自己的电动机、变频器和电池模块。公司预计,全电动车型在2025年将占销售的5%,到2030年将占40%;混合动力车型在2025年将占销售量的55%,2030年将占40%。CEO还提到,将在2023年至2026年间推出15款新车型。(新浪科技)


▲上汽集团:子公司29.98亿元投资设立股权投资合伙企业

上汽集团公告称,公司子公司上汽金控、上汽创投拟与尚颀资本、恒旭资本共同出资设立“嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙)”。该基金投资于汽车产业链及其相关领域,主要投资方向为双碳、智能网联、汽车电子、先进制造、新材料、半导体、汽车产业多元外延等。基金认缴出资总额为30亿元,其中上汽金控认缴出资29.5亿元、上汽创投认缴出资0.48亿元。


▲美联邦通信委员会告知国会:拆换华为、中兴设备成本远超预算!

据路透社报道,美国联邦通信委员会(FCC)本周三告诉国会,因拆除华为、中兴等所谓“威胁美国国家安全”的中企设备而寻求获得补偿的申请中,有2/3的申请存在缺陷,不符合要求。与此同时,根据FCC目前的估算,从美国通信网络中“拆换”中企设备的成本为53亿美元,远高于国会留出的预算。(环球网)


▲印度将斥300亿美元加速科技产业升级并建立芯片供应链

据日经新闻报道,印度政府官员古朗加拉尔·达斯近日表示,印度将斥资300亿美元全面改革科技行业,并建立芯片供应链。达斯说,这300亿美元资金将用于建立完整的供应链生态系统。其中约100亿美元用于建设两家芯片工厂和两家显示器工厂。此外,计划向电子行业提供约70亿美元,包括富士康等企业,以及同为iPhone组装商的和硕。其余资金用于“电信、网络、太阳能光伏、高级化学和电池等附属服务”。(界面)



  

基金数据


▲白皮书:2021年中国私募股权二级市场可获知的累计交易金额达668.07亿元

为中国另类资产投资提供服务的金融信息科技公司——执中,于近日发布《中国私募股权二级市场白皮书2022》。数据显示,2021年全年,中国私募股权二级市场累计发生交易353起,覆盖337只基金,可获知的累计交易金额达668.07亿元。相较于2020年全年264.45亿元的交易金额增长达153%,近5年复合增长率达47%。金融机构作为买方的交易达到81起,交易金额达到161.47亿元。(36氪)

 


基金要闻


▲桥水成欧洲股市最大空头 押注57亿美元做空ASML等18家公司

全球最大对冲基金公司桥水成了欧洲股票的最大卖空机构,该公司押注了逾57亿美元做空欧洲股票。监管文件显示,桥水本月将欧洲地区的空头押注增加至18家公司,包括针对光刻机巨头阿斯麦(ASML)的10亿美元头寸,以及对法国能源公司道达尔(TotalEnergies)约7.52亿美元的空头押注。

桥水创始人瑞·达利欧周四在接受采访时称,他正在购买抵御通胀的资产,同时避开债务资产和有国内冲突或国际战争风险的国家。达利欧此前就对通胀发出警告,他认为,世界各国央行将不得不在两年内重新开始降息,在受到一轮具有破坏性的滞胀打击后,努力重建经济,这一切可能会发生在接近2024年下届美国总统大选时。

 

▲万亿资管巨头推出全球首只中国巴黎气候ETF

国际资管巨头富兰克林邓普顿宣布,在德意志交易所推出富兰克林MSCI中国巴黎气候ETF (Franklin MSCI China Paris-Aligned Climate UCITS ETF)。后续计划于6月17日将该ETF继续在伦敦交易所和意大利交易所挂牌上市。

据悉,富兰克林MSCI中国巴黎气候ETF将投资于低碳经济转型中的中国公司,以完全符合《巴黎气候协定》的脱碳目标,是全球第一只同时与《巴黎气候协定》和欧盟气候变化标准保持一致的中国股票ETF。

富兰克林邓普顿EMEA ETF业务发展主管Caroline Baron表示:“MSCI中国巴黎气候ETF是我们两年前推出的巴黎气候ETF产品系列的扩充。通过投资低碳转型的中国股票,为投资者提供令人兴奋的增长机遇。”


▲机构持仓状况调查:公募“子弹已上膛” 外资和私募率先按下“启动键”

5月份以来,A股市场整体行情有所回暖,部分机构投资者先知先觉迅速加仓。近日,通过对多家公募基金和私募基金调查发现,基于近期A股市场愈发回暖的行情,机构投资者已不同程度地加快市场布局。其中,公募基金呈现出谨慎偏乐观态势,外资和证券类私募基金已主动提高仓位,陆续对不同板块提升仓位水平。

多位基金经理表示,目前,支撑A股市场反弹的基本面已经确立,且在5月份已经得到了印证,回暖行情可期,机构投资者整体呈现出加仓之势;对于下半年,指数向上的动能和概率仍然比较突出,非常看好A股市场的长期走势,若有新资金支持,还将利用结构性机会积极布局。(证券日报)

 

▲公募三条路径布局优质成长赛道

自4月27日以来,新能源板块持续上涨。截至6月15日,部分新能源主题基金净值反弹已超过了50%,刘格菘、崔宸龙、郑澄然、周克平、陆彬、冯明远等基金经理也重新回到投资者视野。基金经理直言,新能源板块反弹是对前期回调的修复,是基于向好的基本面,接下来会遵循资源、新能源、互联网三条路径布局优质成长赛道。

 

▲基金经理亲自上阵 引领定投热潮

近期,基金行业悄然掀起基金经理“定投团”热潮,十余位基金经理带头自掏腰包定投自管基金,并在互联网销售平台上晒出投资账单。在基金经理的带领下,不少基民开始加入定投大军,并随着市场反弹有所收获。此举也引来合规争议:基金公司如此操作是否合规?在买入时进行展示的基金经理能否在卖出时也坦然相告?

业内人士表示,作为基金销售的一种手段,基金公司与基金经理在带头定投时,须声明自己的销售立场,以防误导投资者。(中国证券报·中证网)

 

▲香江水暖谁先知 基金圈点港股机会

近期,港股市场明显回暖,恒生科技指数大幅反弹。借道基金产品掘金港股的市场资金明显增多,港股类ETF受到追捧。

基金机构表示,港股市场已经实现超跌反弹,呈现出结构性行情,内需消费、通信运营商、新经济等领域的投资机会值得关注。(中国证券报·中证网)

 


水星价值投资观察


▲康泰生物:加强研发创新助力科技抗疫

自2020年新冠疫情暴发以来,康泰生物发挥自身优势,全力投入新冠疫苗研发产业化工作,全球首家建成灭活新冠疫苗、腺病毒载体新冠疫苗两条技术路线。其中自主研发的灭活新冠疫苗2021年5月获批国内紧急使用;2022年2月纳入同源加强针,面向全国供应接种;2020年8月引进腺病毒载体新冠疫苗技术,在深圳实现本土化生产,2021年10月,该疫苗在印度尼西亚获批紧急使用,实现大规模出口,以科研创新为国内外疫情防控做出了积极贡献。

在做好新冠疫苗研发助力全球抗疫之外,其他在研品种和质量体系建设方面同样取得了突破性进展,质量体系获国际认可。

其中,康泰全资子公司北京民海生物历经16年艰辛研发的全球首款双载体13价肺炎疫苗在2021年9月获得国家药监局签发的药品注册证书并上市供应,对进一步填补我国婴幼儿肺炎疫苗供应缺口有着重大意义。

2022年5月,康泰生物腺病毒载体新冠疫苗生产基地获得获得由欧盟质量受权人(QP)签发的符合性声明,标志着公司质量管理体系达到欧盟GMP标准,为进一步打开海外市场,助力更多疫苗产品全球布局打下坚实基础。

2021年,康泰生物凭借生产研发各领域的优势,连续四年被中国(深圳)综合开发研究院评为“发展潜力十强上市公司”, 入选世界知名投行机构Torreya“2021全球百强药企”榜单,金融界“2021年度中国医药生物产业赛道优胜奖”。

 


  

保险数据


▲回购、增持、分红齐上阵,上市险企集体护盘,保险股后续如何走

当前保险板块估值仍处于历史低位,一场“自救”的大幕已拉开。上周末,据统计发现,5月以来,为传递市场信心,中国平安、中国太保、友邦保险等险企进行了密集的股票回购、高管增持股票、分红等行动。业内专家表示,上市险企、高管增持或者回购,向市场释放出积极信号,是在表示对公司长期发展前景的看好以及对公司的认可。



保险要闻


▲泰康保险集团公募基金销售业务许可证被注销

北京证监局发布公告称,近期,泰康保险集团股份有限公司向北京证监局提交了注销公募证券投资基金销售业务许可证的申请,根据《行政许可法》《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等有关规定,北京证监局决定注销泰康保险集团股份有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。

5月28日,泰康资产发布公告称,泰康基金于5月26日获得经营证券期货业务许可证。这意味着,泰康资产公募事业部自此转型成为独立的泰康基金管理有限公司。



  


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