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【第952期早报|5.23】支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资
2022-05-23 来源: 金斧子新闻早报

[摘要]:【第952期早报|5.23】支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资

  

盘面上,煤炭、有色、白酒、物流等板块涨幅居前,房地产等板块跌幅居前。


  

▲外汇局:金融机构应引导客户遵循“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则

国家外汇管理局发布关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知。其中提到,金融机构应持续加强服务实体经济汇率风险管理的能力建设,引导客户树立风险中性理念。支持企业管理好汇率风险,综合考虑产品类型、客户分类和套期保值需求特征,为客户办理与其风险承受能力相适应和套期保值需求相一致的外汇衍生品业务,降低生产经营不确定性。注意引导客户遵循“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理原则,聚焦主业、套保避险。


▲政策持续发力稳定外贸外资基本盘

今年以来,德国大众、韩国浦项、美国开市客、日本日立等大批跨国公司在华投资大项目资金逐步到位,有力带动了我国引资快速增长。

商务部最新数据显示,1至4月,全国实际使用外资金额4786.1亿元,同比增长20.5%。在去年高基数基础上,又实现两位数增长。前4个月,我国新增合同外资1亿美元以上大项目185个,相当于平均每天有1.5个外资大项目落地。

从最新发布的外资外贸数据看,疫情对中国经济的影响是阶段性的、暂时的,中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大的特点没有改变,经济长期向好的基本面没有改变。在一系列稳增长政策作用下,中国保持外贸外资基本盘稳定底气足。


▲LPR“降息” 首套房贷款利率最低可达4.25%

5月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率(LPR)显示,1年期LPR为3.70%,较上期持平;5年期以上LPR为4.45%,较上期下降15个基点。

2019年8月LPR改革以来,5年期以上LPR共下调4次,从4.85%降至4.6%,此次调整后进一步降至4.45%。

近日,人民银行、银保监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,将全国层面新发放首套住房商业性个人住房贷款利率下限从LPR调整为LPR-20BP,二套住房贷款利率下限保持LPR+60BP。此次调整后,按照最新LPR计算,个人住房贷款利率最低可达首套房4.25%,二套房5.05%。

与此同时,5年期以上LPR下行,有助于落实中央政治局会议精神,支持刚性和改善性住房需求,减轻居民房贷利息压力,稳定投资、消费和宏观经济基本盘,促进房地产市场平稳健康发展。


▲证监会发布修订后的《证券登记结算管理办法》

为贯彻落实《证券法》,稳步推进货银对付(以下简称DVP)改革,中国证监会正式发布修订后的《证券登记结算管理办法》(以下简称《办法》),自2022年6月20日起施行。

《办法》修订主要涉及三个方面内容:一是与2020年3月施行的《证券法》新增和修订的涉及证券登记结算业务的条款做好衔接,将国务院批准的其他全国性证券交易场所的登记结算纳入适用范围、细化明确中央对手方职责等;二是为落实DVP改革关于制定修改配套规则的安排,规定结算参与人足额交付资金前证券打标识相关安排,明确交收违约处理程序等,做好改革的法律保障工作;三是对近年来沪深港通、沪伦通、存托凭证等资本市场重大改革涉及证券登记结算业务的内容进行适应性调整。

本次DVP改革坚持“稳中求进”的总基调,借鉴国际市场通行做法,结合中国市场实际,保持投资者现有交易结算制度和习惯基本不变,对广大个人投资者没有影响。改革有利于增强结算体系安全性,进一步吸引境外资金进入中国市场。

证监会表示,《办法》的发布实施,标志着DVP改革迈入新的阶段。下一步,证监会将指导中国证券登记结算有限责任公司组织做好改革的相关业务技术实施工作。


▲温彬:LPR降息将对提振国内投资和消费发挥积极作用

中国民生银行首席研究员温彬周五分析称,当前全球通胀高位波动,主要经济体货币政策加快收紧,国际形势更趋复杂多变。我国货币政策以我为主,5月LPR结构性降息,5年期以上LPR创历史最大降幅,体现了货币政策进一步加大力度支持稳增长,对降低实体经济融资成本,提振国内投资、消费需求,将发挥积极作用。他表示,下一阶段,预计货币政策将继续发挥总量和结构双重功能,加大力度为困难行业、企业和人群纾困,促进经济加快企稳回升,运行在合理区间。


▲连平:房地产市场扶持政策应进一步发力

植信投资首席经济学家连平撰文指出,当前房地产市场仍在探底过程中,前期政策效果相对比较有限,要从需求和供给两端,针对各地房地产市场差异化特征,进一步推出有力度的政策,释放购房需求,促进房地产市场平稳健康发展。他提出以下建议:一是进一步提供稳定的信贷支持,适度下调房贷利率;二是推动更多城市下调房贷首付比例;三是创造宽松的金融环境,缓释房企现金流和债务压力;四是对资质优良的房企加大直接金融支持;五是有效增加土地供给;六是放松预售资金监管标准;七是减少或取消非市场化限制性购房政策。


▲外交部回应加拿大宣布禁用华为中兴5G设备

在周五的外交部例行记者会上,有记者提问称,加拿大方面昨天表示,为“维护国家安全”,将禁止使用中国华为和中兴公司的5G设备,中方有何评论?对此,外交部发言人汪文斌表示,加方在没有任何确凿证据的情况下,以莫须有的安全风险为借口,将有关中国企业排除在加拿大市场之外,此举完全违背市场经济原则和自由贸易规则,严重损害中国企业的正当权益,中方对此坚决反对,将进行全面严肃的评估,采取一切必要手段维护中国企业的正当权益。


▲加息无助通胀降温?印度调整一系列大宗商品税收 焦煤炭进口税率降至零

印度财政部长Nirmala Sitharaman周六(21日)宣布,将对关键大宗商品的税收结构进行一系列调整,以使消费者免受高通胀背景下价格上涨的影响。

印度目前通胀高企。4月份通胀率达到7.79%,为17个月以来的最高水平。印度央行为抑制通胀在5月初上调基准利率40个基点。但印度通胀更多是由原油、食用油等进口引发的输入性通胀,央行加息对抑制通胀影响有限。

具体而言,印度政府出台了针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策。将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税;将宽度在600毫米以上的热轧、冷轧及涂镀板卷的出口关税由0%提高至15%,铁矿、球团、生铁、棒线材及部分不锈钢品种的出口关税也有不同程度提高。(财联社)



  

▲重要指数表现:20日,早盘A股三大指数高开高走,沪指涨超1%重返3100点,创业板指一度涨逾2%,随后冲高回落涨幅收窄;午后三大指数涨幅扩大,深成指涨近2%。整体看,题材个股普涨,两市超3500股上涨。截至收盘,沪指涨1.6%,深成指涨1.82%,创业板指涨1.69%。沪深两市今日成交9207亿元。


▲行业指数表现:申万一级行业板块中,煤炭、美容护理、食品饮料等板块涨幅居前;房地产、国防军工板块出现下跌。


▲估值变动:20日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至14.16倍,历史分位数上升至8.64%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至13.40倍,历史分位数上升至9.47%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至34.13倍,历史分位数上升至19.34%。



  

▲年内多家券商参与上市公司定增 部分项目浮亏大

今年以来,上市公司发布定增预案,吸引了多家券商参与定增投资。同花顺数据显示,截至上周一,按照增发日期,年内已有82家上市公司完成定增,实际募资总额为1344.46亿元。据《经济参考报》记者初步统计,共有20余家券商及其资管子公司现身上市公司定增市场。

具体来看,国泰君安参与了12家上市公司的定增,为年内参加定增次数最多的券商。中信证券、中金公司、广发证券、中国银河参与定增次数分别为10次、9次、7次、6次。(经济参考报)



  

▲金斧子与本草资本合作投资项目——奥浦迈已于科创板过会

上海奥浦迈生物科技股份有限公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的高新技术企业。基于良好的细胞培养技术、生产工艺和发展理念,公司通过将细胞培养产品与服务的有机整合,为客户提供整体解决方案,加速新药从基因(DNA)到临床申报(IND)及上市申请(BLA)的进程,通过优化细胞培养产品和工艺降低生物制药的生产成本。2019 年至 2021 年,公司的营业收入分别为 5,852.11 万元、12,497.05 万元和 21,268.33 万元,2020 年、2021 年营业收入增长率分别为 113.55%和 70.19%。



  

▲世卫组织预测全球将出现更多猴痘病例

世界卫生组织数据显示,截至21日,12个非猴痘流行国家已报告92例猴痘确诊病例和28例疑似病例。世卫组织预测,全球猴痘病例可能进一步增加。猴痘主要在西非和中非地区流行,非洲大陆之外的首次猴痘疫情于2003年出现在美国。(央视新闻)


▲银保监会回应河南4家村镇银行取款难

据中国证券网报道,就近期河南4家村镇银行取款难问题,中国银保监会有关部门负责人周五表示,事件不简单是社会公众和村镇银行间的交易,还涉及其他主体,有很复杂的交易结构。这4家村镇银行的大股东——河南新财富集团利用第三方平台或通过“资金掮客”吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,目前公安机关正在侦查。事件的最终结果还有待于公安机关侦查结果,依照相关法律法规和证据来处置。


▲“十四五”国民健康规划再提发挥中药作用

据中国政府网周五发布消息,国务院办公厅日前印发《“十四五”国民健康规划》,其中提到充分发挥中医药在健康服务中的作用,夯实中医药高质量发展基础。具体措施包括实施中医药健康促进行动,推进中医治未病健康工程升级;提升地市级以上中医医院优势专科和县级中医医院特色专科服务能力,力争全部县级中医医院达到医疗服务能力基本标准;丰富中医馆服务内涵,促进中医适宜技术推广应用。


▲中办、国办:支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,《意见》要求,在数据采集加工、交易分发、传输存储及数据治理等环节,制定文化数据安全标准,强化中华文化数据库数据入库标准等,在文化数字化建设领域布局国家技术创新中心、全国重点实验室等国家科技创新基地,支持符合科创属性的数字化文化企业在科创板上市融资,推进文化数字化相关学科专业建设,用好产教融合平台。(新华社)


▲上交所发布科创债上市审核规则

上海证券交易所周五发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》,并自发布之日起施行。指引明确,科技创新公司债券,是指由科技创新领域相关企业发行,或者募集资金主要用于支持科技创新领域发展的公司债券。发行人相关业务、本次债券募集资金用途应当符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求,重点支持高新技术产业和战略性新兴产业细分领域及引领产业转型升级领域的科技创新发展。


▲上交所:6月13日发布上证科创板芯片指数

上交所公告,为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供多维度投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2022年6月13日正式发布上证科创板芯片指数。经流动性筛选后,上证科创板芯片指数从科创板市场中选取不超过50只市值较大的半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。


▲2600亿元!汽车芯片龙头积压订单三倍于营收 仅75%能在一年内交付

英飞凌首席营销官Helmut Gassel在接受媒体采访时表示,包括尚未确认的订单在内,2022年1-3月英飞凌积压的订单金额已经从去年四季度的310亿欧元增长了19.4%,达到370亿欧元(约合人民币2633.62亿元)。这个数字是该公司2021年营收(111欧元)的三倍有余。

Helmut Gassel进一步指出,这些订单当中超过五成是汽车相关产品,75%的订单在未来12个月内才能交货,目前看来,积压订单显然已远远超出英飞凌的交付能力。他表示,“目前整体环境比去年更具挑战性、消费者信心下滑,个人电脑、电视和智能手机相关需求正在减弱。另一方面,结构性驱动因素导致汽车、工业、可再生能源和智能设备需求非常强劲,特别是电动车、可再生能源将为芯片业创造出新的需求。”



  

基金数据


▲至暗已过 曙光初霁!中基私募50指数最新周报来了

上周,国内外市场分化明显,美国4月CPI同比上涨8.3%,通胀依然处于高位,为应对通胀,美联储加息恐将延续,另外取消或降低对华加征关税的举措被提上日程;俄乌争端的解决暂无进展,芬兰、瑞典申请加入北约为紧张局势增添更多变数。国内方面,上海疫情得到有效控制并即将复工复产提振了市场信心,经济数据方面,不及预期的社融数据对市场的影响有限。

市场方面,A股自4月底以来持续反弹,两市成交额在8500亿元左右,绝大多数板块上涨,涨幅较大的主要是半导体和汽车,电气设备、建筑等板块也有一定涨幅。风格上看,小盘股涨幅稍大一些。基差方面,沪深300指数基差维持在年化5%左右,而中证500指数基差稍高一些,在10%左右波动。

港股方面,美联储加息引发港币贬值,上周香港金融管理局入市干预汇率,在资金外流的背景下,恒生指数虽有反弹但幅度有限,港股依旧处于下跌趋势中。美股方面,在高通胀的影响下,加息导致美股三大指数下跌,中概股下跌至前期低位后有所反弹,但力度十分有限。

大宗商品市场方面,原油WTI07合约震荡走高,上周最高接近110美元,LME金属自4月底以来持续下跌,美元指数在上周突破105点;农产品方面,美豆、小麦、玉米、白糖、棉花等保持涨势。国内商品同外盘走势接近,工业品下跌,农产品上涨,其中有色受外盘影响跌幅较大,黑色板块受监管影响延续下跌,农产品中多数上涨,其中涨幅较大的为生猪产业链,市场预计猪肉下跌周期即将结束,生猪板块连续走高。

总体上看,上周股票市场反弹,商品市场分化走势延续,中基私募50指数股票多头策略、对冲策略和CTA及衍生品策略均获得盈利。(中国基金报)

 

▲新产品接连“上架” 基金发行走出“冰点”

随着权益市场逐步企稳,公募基金发行迎来局部回暖。统计数据显示,从新基金的平均发行份额以及部分基金的认购户数来看,5月以来公募基金发行呈现向好态势。此外,有部分基金产品获得市场追捧,提前结束募集。

据了解,在市场逐步企稳的阶段,基金机构认为,当前新发基金对于基金经理和投资者来说,都是不错的布局窗口。而且,从基金销售机构等环节来看,虽然没有了前期的火爆景象,但是发行的“冰点”正在过去,真正的长线资金仍然较为活跃。(中国证券报)

 

▲明星基金经理产品规模生变 头部公募非货币规模增速放缓 景气上行赛道再受青睐

根据公募基金参与上市公司定增获配情况,据了解发现,今年二季度以来,相关公募基金总规模多现变化——多在今年第一季度末的基础上有所降低,其中不乏明星基金经理管理的产品。

值得一提的是,今年一季度,头部公募基金非货币规模增速放缓,业内在关注规模效应的同时也在讨论接下来的投资趋势,景气上行赛道依然备受青睐。(每日经济新闻)



基金要闻


▲百亿私募愈挫愈勇加紧调研!这些A股公司被看上!

今年以来,A股遭遇连续调整,突如其来的疫情更是让很多私募压力倍增。面对困难局面,明星私募们仍在加紧调研,期待早日否极泰来。据了解,淡水泉投资、高毅资产、盘京投资、彤源投资、煜德投资等明星私募是今年来的调研劳模,纳思达、新和成、永太科技、赣锋锂业、横店东磁等A股公司近期被密集关注。

三方机构数据显示,今年仅9家百亿私募取得正收益,洛书投资在其中脱颖而出。虽然短期业绩有所回撤,私募大佬最近频频发声,对于市场中长期前景并不悲观。(券商中国)


▲私募跌破预警线,导致股市下跌?最新评估:整体情况可控

市场有观点认为,由于私募证券基金产品触及预警线、止损线,私募机构对相关基金进行主动减仓或被动平仓操作,加速市场下跌。监管部门已关注到有关情况,并开展相关监测、评估,认为目前整体情况可控,下一步将加强沟通协调,防范因触发预警线、止损线的相关投资操作可能引发的市场波动。(中国基金报)

 

▲三大安全边际凸显A股市场长期投资价值

当前,A股市场自身三大安全边际因素凸显出长期投资价值:一是上市公司高质量发展进行时,股息率不断提升,股票配置价值也相应提升;二是目前A股市场估值处于历史底部区域,具有较高的安全边际;三是目前破净股占比已经接近历史峰值,通常破净股数量的增多往往意味着市场底部的到来,有望吸引境内外资金相继进场。风物长宜放眼量,无论是从接踵出台的各项利好政策、实体经济长期向好的大趋势,还是A股市场自身内在价值研判,我们都有理由相信,中国资本市场必将迎来高质量发展,尽显长期投资价值。(证券日报)



水星价值投资观察


▲2021年度中联百强榜出炉 上市公司“强制造”“重研发”“优质量”折射经济恢复发展强劲势头

中联百强榜单所采用的中国上市公司业绩评价体系借鉴了财政部、国资委颁布的有关企业绩效评价办法,并从财务效益、资产质量、偿债风险、发展能力及市场表现等5个方面进行综合评价,基于23项指标着重突出股东回报、公司成长、资产质量、债务风险和市场表现等,从而集聚了一批确有价值、高质量发展的上市公司。

根据财务效益状况指标具体分析,2021年度中联百强100家上市公司财务效益全部超过评价范围内全部上市公司平均水平,其中陕西煤业、中远海控、中国神华、宁德时代、海螺水泥5家上市公司在财务效益方面获得35分满分。

从资产质量状况指标来看,2021年度中联百强有98家上市公司超过评价范围内全部上市公司平均水平,其中,中远海控、中谷物流、新奥股份、新钢股份、圆通速递5家上市公司获得15分满分。

在社会关注的上市公司偿债能力状况评价中,依据资产负债率、已获利息倍数、速动比率、现金流动负债比率、带息负债比率等具体指标综合分析,2021年度中联百强有72家上市公司偿债能力综合得分高于评价范围内全部上市公司平均水平,其中,兆易创新、晨光新材、三环集团3家上市公司获得了14.99分,接近满分。

在发展能力状况评价中,中联百强发展能力得分均高于评价范围内全部上市公司平均水平,其中,中远海控、卫星化学、华峰化学、万华化学、宁德时代、天山股份、智飞生物7家上市公司获满分20分。



  

保险数据


▲险企密集回购 保险板块价值回归可期

日前,中国平安、友邦保险等上市险企持续进行股票回购,有效稳定了二级市场投资者信心。其中,中国平安自去年8月以来,累计回购金额已经达到50亿元。业内人士指出,随着板块估值触底和保险公司经营业绩改善,保险板块价值回归可期。



保险要闻


▲银保监会:将会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策

银保监会有关部门负责人上周五在银保监会通气会上表示,下一步,银保监会将继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针,深入推进农村中小银行改革化险,持续增强服务实体经济能力。“鼓励优质银行、保险公司和其他适格机构参与并购重组农村中小银行,会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策,按照市场化法制化原则推动农村中小银行兼并重组和区域整合。”银保监会有关部门负责人表示。(上证报)


▲保险业专属标准化“十四五”规划出炉,这些前景值得期待

继《金融标准化“十四五”发展规划》发布后,保险业也迎来了专属的标准化“十四五”发展规划,近期银保监会发布了《中国保险业标准化“十四五”规划》(以下简称《规划》)。

《规划》依据当前行业在加快构建新发展格局、防控金融风险、推动保险业数字化转型等方面的需求,在保险业服务实体经济、服务社会民生、提升风险管控能力、促进保险业数字化转型等方面提出了发展规划和远景。


▲银行保险监管统计管理办法征求意见:明确数据质量责任和归口管理要求

银保监会发布消息称,为加强银行业保险业监管统计管理,规范监管统计行为,提升监管统计质效,结合当前银行保险监管统计工作实际,中国银保监会研究起草了《银行保险监管统计管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),现向社会公开征求意见。

据悉,《征求意见稿》包括总则、监管统计管理机构、监管统计调查管理、银行保险机构监管统计管理、监管统计监督管理和附则等六章,共三十三条,重点就以下五点内容予以规范:一是明确归口管理要求;二是明确数据质量责任;三是强调数据安全保护;四是对接数据治理要求;五是重视数据价值实现。

银保监会表示,公众可以通过信函或者邮件的方式提交意见,并在邮件标题或来信信封上注明“银行保险监管统计管理办法征求意见”字样,意见反馈截止时间为2022年6月19日。银保监会将根据社会反馈意见,进一步修改完善《征求意见稿》并适时发布实施。


▲保险资金可投金融产品扩围

为进一步优化保险资产配置结构,提升保险资金服务实体经济质效,防范投资风险,近日,银保监会修订发布了《关于保险资金投资有关金融产品的通知》(以下简称《通知》)。

银保监会表示,《通知》的发布实施,有利于更好满足保险资产多元化配置需要,为资本市场提供长期稳定资金支持。下一步,银保监会将持续完善监管政策体系,加大市场化改革力度,引导保险资金发挥长期投资优势,服务经济高质量发展。

据悉,《通知》的修订遵循了三大原则:坚持问题导向和目标导向相结合,聚焦行业面临的资产配置压力和问题,根据金融市场发展,将风险收益特征符合保险资金需求的金融产品纳入投资范围,满足分散投资需要,提升服务实体经济质效。坚持落实主体责任和完善监管要求相结合:一方面压实机构主体责任,引导加强投资能力建设,审慎稳健开展投资;另一方面完善对交易对手、基础资产、关联交易等方面监管要求,防范投资风险。坚持制度创新和统筹协调相结合,注重加强制度建设的顶层设计,强化同委托投资管理、保险资管产品、集合资金信托、投资监管比例等政策的协调,提升监管质效。



  


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