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【第876期早报|1.20】血制品首次纳入集采:市场“闪现”情绪性恐慌
2022-01-20 来源: 金斧子新闻早报

[摘要]:【第876期早报|1.20】血制品首次纳入集采:市场“闪现”情绪性恐慌

  

盘面上,云游戏、建材、景点旅游等板块涨幅居前,盐湖提锂、军工、CRO等板块跌幅居前。


  

▲最高法:创新金融审判机制,支持和保障国际金融中心核心区建设

最高人民法院发布《关于人民法院支持和保障浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》,要求健全完善与科创板及注册制相适应的专业化审判机制,公正高效化解涉科创板矛盾纠纷,助力浦东建设海内外重要投融资平台。开展法定数字货币试点过程中相关法律问题研究,支持构建贸易金融区块链标准体系。(第一财经)


▲发改委:严格规范平台企业投资入股金融机构

发改委发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见提出,强化支付领域监管,断开支付工具与其他金融产品的不当连接,依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为,对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管,研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用,从严监管征信业务,确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度,严格审查股东资质,加强穿透式监管,强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织,督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。


▲工信部:尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策 稳定市场预期

节能与新能源汽车产业发展部际联席会议召集人、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开部际联席会议2022年度工作会议,总结2021年工作情况,分析研究当前形势,部署新能源汽车产业发展2022年重点工作。

会议认为,党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展。习近平总书记多次强调,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。

会议指出,当前,新能源汽车呈现市场规模、发展质量“双提升”的良好局面,2021年共销售新能源汽车352.1万辆,同比增长1.6倍,推动汽车产销结束连续3年下降趋势,连续7年位居全球第一,中国品牌国内销售占比达到76%。创新能力明显提升,车载激光雷达、人工智能芯片算力达到国际先进水平。配套环境持续优化,充换电基础设施建设力度进一步加大,建成充电桩93.6万个、充电站1.4万座、换电站725座,同比分别提升193%、90%、356%,设立动力电池回收服务网点超过1万个,培育梯次和再生利用骨干企业45家。

会议强调,2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年,要为扩大消费、稳定工业经济做出新贡献。


▲管清友:2022年要警惕新兴市场爆发金融危机

经济学家、如是金融研究院院长管清友表示,对2022年资产市场相对乐观,2022年相对2021年算是一个资产大年。2022年经济是前低后高,上半年经济寻底见底,政策面的变化是一个回归理性、政策友好、春风回暖的一个状态。

管清友表示,2022年会有一些新兴市场继续陷入到金融市场的动荡,乃至出现一定程度的金融危机。甚至我们要防范,就像马斯克说的,美国是否会陷入一场由于独角兽企业上涨空间不大,或者为了防通胀收缩流动性而带来的所谓的金融危机。(网易)


▲朱光耀:三个关键因素影响2022年全球经济发展

财政部原副部长朱光耀表示,展望2022年中国经济发展的外部环境,新冠肺炎病毒疫情在继续制约着全球经济的发展,以及地缘政治可能发生的一些危机在影响着全球经济的发展,除了这些因素之外,最关键的还有三个方面的影响。

第一,就是发达国家,特别是美国扩张性的财政货币政策退出,对全球经济的外溢性影响。第二,在全球数字经济发展规则制定方面尚存在着不确定性,这个不确定性对于全球经济未来的发展是有着非常重大的影响。第三,如何有效地保持全球产业链、供应链和价值链的稳定,特别是关键的技术产品,比如芯片的供应链的稳定性,有很大的挑战。(网易)


▲机构:政策利率可能再次调降

平安证券首席经济学家钟正生指出,考虑到目前稳中趋松的货币政策基调与加强支持实体经济的诉求,假设2022年我国信贷规模以11%-12%的速度增长,将本次中期借贷便利(MLF)降息10个基点纳入考虑、并结合其他货币政策工具的使用,预计2022年实体经济的付息增速有望降至6%左右,货币政策支持力度略强于2019年,但仍低于2015年、2016年和2020年的水平。“我们认为,今年一季度的经济金融数据将成为重要的观测窗口,若本次降息后宽信用仍不及预期,且房地产投资拖累下经济减速风险加大,政策利率不排除再次调低的可能性。”他说。(界面)


▲明明:预计未来1-2个月将进入货币政策总量宽松的真空期

中信证券研究部固定收益首席分析师明明在研究报告中称,未来仍然存在降准降息的可能,但是随着降息降准在短期内集中出台,预计未来1-2个月内市场将进入货币政策总量宽松的真空期,且更多的结构性货币政策、财政政策、产业政策等将逐步发力宽松,市场将更加关注信贷开门红和宽信用的效果,在宽信用效果得到验证和货币总量政策宽松预期再起之前,预计利率仍然难以摆脱震荡行情。(界面)


▲白宫周三宣布免费发放四亿N95口罩 供应链韧性引发关注

美国当地时间周三清晨,多家主流媒体援引“白宫官员”报道称,拜登政府将在周三宣布向全美免费派发四亿N95级别的口罩。这一计划也是美国政府应对奥密克戎病毒的系列举措之一。据悉,这些口罩来源于美国的国家战略储备。

与新冠测试不同,为了确保覆盖全民,拜登政府的口罩项目只能为每个美国人提供三个免费的N95口罩。

对于国际资本市场而言,除了关注美国疫情走向以外,当地的防疫物资供应情况也牵动股民的神经。虽然拜登政府明确表示这一批4亿口罩将从储备中拨付,但如果大多数美国人按照政府指引把N95或同类口罩作为“每日”消耗物资使用,供应链可能会面临新一轮的考验。

上周二美国卫生与公众服务部助理部长参会时表示,政府的医疗储备中有7.37亿个N95口罩,该部门正在着手向生产商每月订购1.41亿个口罩直到疫情趋缓。其还特别表示,这些合同也能要求生产商在需求不高的时候削减20-30%的产能。



  

▲重要指数表现:19日,早盘大小指数震荡下跌,创业板一度跌逾2%,深成指跌逾1%;午后指数下探后有所回升,创业板指一度跌近3%,深成指跌近2%。截至收盘,沪指跌0.33%,报3558.18点,深成指跌1.28%,报14207.19点,创业板指跌2.17%,报3075.98点。沪深两市成交额连续第14个交易日突破1万亿元。


▲行业指数表现:申万一级行业板块中,建筑材料、传媒、家用电器等板块涨幅居前;国防军工、电力设备、汽车等板块跌幅居前。


▲估值变动:19日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至14.71倍,历史分位数上升至22.13%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至14.14倍,历史分位数上升至36.07%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至35.21倍,历史分位数上升至43.85%。



  

▲2021年A股定增转为买方市场 三成募资不及预期 多家企业批文失效

wind数据显示,2021年A股市场股权融资金额合计1.82万亿元,其中再融资(包含增发、配股、可转债)规模1.23万亿,创出历史新高。

具体来看,2021年共654家次实施再融资,包括增发融资520家,合计募资9,082.58亿元;配股7家,合计募资493.35亿元;127家公司发行可转债,合计募资2743.85亿元。其中,2021年实施定增的上市公司家数合计477家,定向增发实际募资规模为8379.57亿元,分别占再融资家数与规模的72.94%、68.13%。

此外,还有626家上市公司在2021年新抛出再融资预案,公布预计募资规模的企业合计555家,拟融资规模高达9922.83亿元,企业对于再融资的热情高涨,尤其是2021年走势向好的新能源产业链,涌现了不少巨额定增方案,如宁德时代拟融资规模达450亿元,恩捷股份拟融资规模达128亿元等。对于新能源企业热衷大额融资的原因,多与股价上涨的行情中,定增的“折扣”效应对股东更有吸引力有关。

不过,在企业融资热情攀升之际,随着注册制下再融资审核效率持续提升,再融资市场逐渐进入“买方”市场,上市公司拿到批文却迟迟无法找到合适的投资方,在2021年时有发生。2021年全年,有将近3成的企业募资额不及预期,另外还有多家上市公司因批文失效而终止等增。



  

▲UCloud优刻得与沐曦达成战略合作

优刻得科技股份有限公司(UCloud优刻得)与沐曦集成电路(上海)有限公司达成战略合作,双方将围绕云计算、智慧城市、GPU芯片研发和应用,发挥各自资源和行业优势,展开全面合作。据官方介绍,沐曦是一家为异构计算提供高性能GPU芯片和解决方案的公司。UCloud优刻得是国内科创板上市的首家云计算企业,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。


▲金斧子与鋆昊资本合作参与项目——灿瑞科技,于科创板IPO获上交所受理

上海灿瑞科技股份有限公司是专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业,主要产品及服务为智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务。截至2021年6月30日,灿瑞科技已取得境外专利16项(其中发明专利12项),境内专利62项(其中发明专利27项),集成电路布图设计专有权59项,软件著作权7项。2018年至2020年公司主营业务收入复合增长率为57.97%,保持快速增长态势。



  

▲国家统计局:2022年服务业发展前景广阔

国家统计局服务业调查中心主任李锁强表示,2022年,随着经济运行持续稳定恢复,内生动力不断增强,内需潜力进一步释放,服务业发展前景广阔,将在构建新发展格局、推动经济高质量发展的进程中发挥更为重要的支撑和引领作用。

李锁强表示,2022年元旦小长假亮点颇多,新年“开门红”折射了我国消费市场的活力和内需市场的潜力。重点商圈客流量明显增长,北京市52个重点商圈客流量同比增长35%,上海市线下消费支付金额同比增长12.8%。短途周边游火热,有关机构数据显示,元旦周边游订单中门票订单量、省内游订单中酒店订单量均比2020年同期大幅增长。海南离岛免税购物升温,海口海关共监管离岛免税购物金额6亿元、购物件数73.9万件,同比均增长9.7%。


▲血制品首次纳入集采:市场“闪现”情绪性恐慌 业内称影响有限

19日,《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》正式发布,血制品、重组人生长激素首次被纳入集采。消息一经发布,即在二级市场砸出几个“闪崩”。不过,据了解,相关人士表示“集采对于血制品行业,这可能是市场的情绪性恐慌。目前,国内血制品行业供不应求,总体看集采对于行业的影响有限,甚至可能还是利好。”

据前述《文件》,本次集采共涉及276个化学药品和治疗用生物制品,其中血制品具体涉及静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人血白蛋白五个品种。

采购周期原则上不超过两年,参与集采的联盟地区则包括广东、山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团。(科创板日报)


▲国办鼓励有条件的物流企业“走出去”

国务院办公厅周三发布关于促进内外贸一体化发展的意见,其中提到,鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”,加强资源整合配置,优化国际营销体系,完善全球服务网络。支持跨国大型供应链服务企业发展,提高国际竞争力,增强产业链供应链韧性。


▲上海:到2023年全市公共机构太阳能光伏装机峰值功率达5万千瓦

上海市公共机构节能工作联席会议办公室印发《上海市公共机构绿色低碳循环发展行动方案》提出,到2023年,全市公共机构能源消费总量控制在171万吨标准煤以内,二氧化碳排放量控制在320万吨以内,太阳能光伏装机峰值功率达5万千瓦。实现单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别较2020年降低3%、3.6%和4.2%,单位建筑面积碳排放较2020年降低4.2%。(上证报)


▲上海加大对战略性新兴产业的资金支持力度

上海市人民政府网站周三印发《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,对于EDA、基础软件、工业软件、信息安全软件重大项目,项目新增投资可放宽到不低于5000万元,支持比例为项目新增投资的30%,支持金额原则上不高于1亿元。


▲2021年海南投资总量恢复至历史高点,新能源投资项目成为新增长点

从2021年海南经济运行情况新闻发布会上获悉,2021年,海南投资增速稳中加快,总量恢复至历史高点;重大项目建设发力,支撑作用凸显,风电、光伏等新能源投资项目成为新的增长点。2021年,全省产业投资较上年增长33.5%,高出全省固定资产投资增速23.3个百分点,近两年平均增速达34.8%。产业投资对全省投资增长的贡献率达81.0%,拉动全省投资增长8.3个百分点。(南海网)


▲钱大妈回应关闭所有北京门店:客流量未达到预期水平

针对近日媒体报道钱大妈关闭北京所有门店一事,19日,“钱大妈生鲜官方”微信公众号发布声明称,调整属于正常的企业经营行为。针对关闭北京门店,钱大妈回应称,北京市场有它的特殊性:“我们低估了北京市场的难度,更低估了北京市场房屋租金高企带给我们的经营压力。门店的单日客流量未达到预期水平,如果继续发展北京市场需要更多的投入。”(中新网)


▲2021胡润中国500强:恒大落榜,美的退出前十

胡润研究院发布《2021胡润中国500强》,中国500强上榜门槛提高90亿元(39%),达到320亿元,创历史新高!胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示,“今年胡润中国500强的上榜门槛达到320亿,比去年提高39%,是两年前的2.3倍,按照这个速度,5年内,胡润中国500强的上榜门槛将增长到600亿。”

数据显示,台积电和宁德时代新进前十。拼多多和美的集团退出前十,分别排到第12名和第16名。前十名总价值占全榜单29%,为19万亿元,与去年前十名的总价值基本持平。总部深圳和北京的最多,各有3家,其次是杭州2家。

按行业分布,能源行业快速上升,成为500强企业数量第二多的行业,化工也从第六升至第三名,而医疗健康仍然是500强企业最多的行业。从总价值占比来看,传媒和娱乐、零售、医疗健康和半导体行业的总价值占全榜单的比例最高。


▲澳洲锂矿商Allkem:碳酸锂价格未来半年还将进一步上涨80%

澳大利亚锂矿商Allkem表示,由于对用于电动汽车电池生产的金属需求激增,预计在截止今年6月的下半财年碳酸锂价格将比上半财年进一步上涨80%。澳洲财年是每年的7月1日至次年的6月30日。由于供不应求,电池级碳酸锂现货价格在过去一年里已累计大涨了逾400%,因全球各地的汽车制造商竞相开始加大投入,投资数十亿美元以转向更清洁的交通方式,从而推动全球减排事业。

Allkem表示,全球范围内与奥密克戎相关的新冠病例激增,将在近期继续使锂矿行业的运营和开采活动受到影响。

Allkem是一家专业的锂化工公司,由Orocobre和Galaxy Resources合并而成。该公司旗下的业务部门包含了阿根廷的锂卤水和硼砂业务、澳大利亚的硬岩锂业务和位于日本的氢氧化锂转换设施。该公司指出,由于原材料和整个电池供应链的供应紧张,对其锂辉石精矿和碳酸锂的需求继续强劲。锂辉石精矿是提取锂的矿石。

Allkem的Mount catlin矿四季度产量为52225干吨(DMT)锂辉石精矿,使全年总产量达到了230065吨,比之前的预期高出4.5%。不过,上季度Allkem位于阿根廷的旗舰矿Olaroz产量较上年同期下降2%,至3644吨。其还补充,由于开采许可和疫情引发的相关问题,其Sal De Vida矿的投产和首次生产已推迟到2023年下半年。



  


基金数据


▲首只外商独资公募基金持仓曝光

1月19日,首只外商独资公募基金——贝莱德中国新视野混合发布2021年四季报,这也是该产品成立后首次披露持仓等信息。四季报显示,基金前十大持仓分别为立讯精密、士兰微、招商银行、泸州老窖、兴业银行、贵州茅台、巨星科技、道通科技、鸿路钢构、东富龙。截至2021年四季度末,贝莱德中国新视野混合管理规模为62.48亿元,较成立时缩水6.49%。其中,A类期末基金资产净值为53.58亿元,C类为8.90亿元。 

其基金经理表示,该基金于2021年三季度完成发行,四季度处于建仓期。自成立以来,A股市场处于风格切换频繁、震荡博弈行情。针对这种市场状况,基金采取了比较稳健的建仓策略,整体行业配置较为均衡,运行情况比较稳健,净值波动较小,展现了较强的回撤控制能力。基金恪守“长期可持续成长股”投资理念,主要布局于食品饮料、消费电子、半导体、医疗服务等,同时也适当布局了基金经理认为被低估的部分成长类银行股。

 


基金要闻


▲四季度明星基金经理加仓银行股 机构看好低估值高成长银行

随着基金2021年四季报陆续披露,明星基金经理的调仓换股路径也浮出水面。根据统计,截至目前,不少基金前十大重仓股中新进银行股,且不乏明星基金经理四季度对银行股进行了加仓。

业内人士对财联社记者表示,银行股估值低、基本面风险小,基金加仓银行股,意在追求稳健投资,因而倾向于配置一部分有竞争力且具有成长空间的银行股。加之银行业绩快报释放基本面良好信号,看好银行估值修复。(财联社)


▲今年A股大概率是震荡市 看好四大投资方向

聚鸣投资刘晓龙:2021年整个经济中,出口贡献了很大的比例,而消费由于疫情的影响处于比较低迷的状态。2021年国内的投资,尤其基建投资,是一个收敛的状态。从这个角度来说,在政府能做的事情方面,基建有空间,且有余力来做。有这样的认知之后,经过由上而下的慢慢传导,整个政府支出强度在2022年一季度会有明显的变化。所以,2022年宏观经济可能是底部慢慢攀升的过程,虽然力度可能不会特别强,但总体底部在2021年四季度或者2022年一季度是大概率事件。

对于市场,对于流动性的预判是比较乐观的,所以在一个经济由差变好、流动性相对比较乐观的状态下,市场大概率是一个震荡市。投资机会方面看好四个方向,包括高端制造业、能耗双控受益的行业等。

 

▲景顺长城基金:“稳增长”投资主线或仍持续 成长风格可能好于价值

日前,景顺长城基金发表观点指出,当前"稳增长"政策在逐步落地,中国经济整体增长有望在上半年逐步见底回升,对中国市场勿悲观,向前看"稳增长"投资主线可能仍会持续。全年来看,中下游的制造成长和消费是超额收益的重点来源,成长风格全年来看可能会好于价值。

景顺长城基金指出,开年以来两周A股市场表现较为疲弱,但目前政策"稳增长"的手段仍在逐步落实过程当中,效果还没有完全显现,也意味着市场对于"稳增长"预期尚未结束,依然维持此前"稳增长"风格可能会持续的预判。全年来看,中下游的制造成长和消费是今年超额收益的重点来源,成长风格全年来看可能会好于价值。

港股方面,景顺长城基金表示,港股市场估值水平是比较重要的比较优势,低估值提供了较大的缓冲区间,向前看仍然看好港股市场中期投资前景。并且,南下资金流入和股票回购等近期变化,也一定程度上显示港股市场存在比较优势。短期来看,春节前后港股市场可能持续缺乏明确的方向,但当前具有比较优势的估值水平和宽松的流动性,会在中期带来更多机会。板块方面,短期可以关注 "稳增长"受益板块。与此同时,优质成长标的在中期也值得关注,看好电动汽车产业链、新能源、科技硬件、消费和医疗保健板块的长期前景。

 

▲资金借道ETF抄底 “聪明钱”越跌越买

A股市场2022年开年表现不佳,持续震荡下跌,而一些资金却在寻找布局方向,ETF份额逆势增加。数据显示,截至1月14日,2022年以来全市场股票型ETF份额增加286.63亿份。其中,券商、酒、新能源、医疗等行业ETF份额增加较多,而近期跌幅较大的军工、光伏、芯片、半导体等行业ETF也出现资金流入。(中国证券报)

 


水星价值投资观察


▲海天味业成立酿造食品公司,注册资本5000万元

近日,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“海天味业”)新增对外投资,新增投资企业为海天酿造食品有限公司,投资比例100%。

据了解,海天酿造食品有限公司成立于2022年1月10日,法定代表人为桂军强,注册资本为5000万元,经营范围包含食品经营(仅销售预包装食品);生物化工产品技术研发;专业设计服务等。该公司由海天味业100%控股。

海天味业于2000年4月8日成立,法定代表人为庞康,注册资本42.13亿元。公司经营范围包括生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料等。公司由广东海天集团股份有限公司持股58.26%,庞康持股9.57%。公司参股控股27家企业,包括广东海天国际贸易有限公司等。(乐居财经)

 


  

保险动态


▲银保监会2022首张罚单 剑指保险合同外利益给予

近日,银保监会发布2022年首张罚单。中信保诚人寿保险有限公司(以下简称“中信保诚人寿”)因向投保人、被保险人、受益人提供保险合同约定以外的其他利益,被罚款30万元。

罚单显示,2017年至2019年8月,中信保诚人寿向部分客户提供海外(境外)体检服务,体检相关费用包含往返机票、住宿、自由行和餐饮等,属于向投保人、被保险人、受益人提供保险合同约定以外的其他利益。


▲华夏幸福:已签署债务重组协议的债务金额为88.57亿元

华夏幸福披露公司债务重组的进展:截至2022年1月19日,公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元,减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元,占公司最近一期归属于公司股东的净利润36.65亿元的14.91%。



  


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