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【第759期早报|7.29】两融余额高位回落 杠杆资金转投低位消费股
2021-07-29 来源: 金斧子新闻早报

[摘要]:【第759期早报|7.29】两融余额高位回落 杠杆资金转投低位消费股

盘面上,钠离子电池、新冠检测、三胎概念涨幅居前,鸿蒙概念、国防军工、转基因跌幅前列。


▲新华社:中国资本市场发展的基础依然稳固 行业监管政策有利于中国长远发展

新华社刊文指出,近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。


▲教育部启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作

教育部决定自2021年7月至2022年3月,面向全国中小学校和教师开展有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治工作。各省份按照通知要求,制定实施方案,设立专门举报电话和信箱,组织下辖各市、县、学校开展问题自查,建立工作台账。对已办结的予以销号、在办的及时办结、新发现的问题明确办理时限和办理方式,对疑难复杂问题要深入研究,防止久拖不决。对查实的问题,对照有关规定,依法依规严肃处理,持之以恒抓好师生群众反映强烈、影响恶劣的突出问题整治,从严查处,强化监督,有效遏止相关问题的发生。


▲最高法发布司法解释规范人脸识别应用 不得强制索取非必要个人信息

7月28日,最高人民法院发布司法解释,对人脸识别进行规范。最高法在充分调研基础上制定司法解释,对人脸信息提供司法保护。解释明确规定,在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、行政法规的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析,应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。物业不得强制将人脸识别作为出入小区唯一验证方式;处理未成年人人脸信息,须征得监护人单独同意;应用程序不得强制索取非必要个人信息,信息处理者须就人脸信息处理活动单独取得个人同意。


▲两融余额高位回落 杠杆资金转投低位消费股

本周,伴随指数波动加剧,前期屡创今年以来新高的两融余额出现回落迹象,显示高风险偏好的杠杆资金情绪暂趋谨慎。融资资金作为5月以来市场主要增量资金来源,其大规模涌向新能源等热门主线,推升相关个股股价持续拔高。但本周前两个交易日,新能源等主线个股股价高位波动,而背后的融资资金也开始大额偿还,并转投股价处于相对低位的消费类个股。(上海证券报)


▲贝莱德亚太区主席:全球资本配置中国的需求日益增加

7月28日,贝莱德集团是首家获准在中国经营合资理财公司和公募基金业务的全球资产管理公司。贝莱德集团亚太区主席在陆家嘴全球资产管理高峰论坛中表示:浦东新区公布的进一步加大开放金融市场力度的政策令我们感到鼓舞。同时,我们看到全球资本配置中国的需求日益增加,投资中国的公募基金和ETF(交易型开放式指数基金)境外资本流入均创纪录。


▲深交所发布6条措施支持河南防汛救灾和灾后重建 暂免收取注册地在河南的上市公司2021年上市初费、年费等

一是暂免收取注册地在河南的上市公司2021年上市初费、年费和股东大会网络投票服务费,减轻河南上市公司负担。二是对于募集资金主要用于救灾重建或受灾较重地区企业发行的债券、资产支持证券等产品,建立发行审核绿色通道,并适当放宽相关产品发行办理时限。在创业板首发、再融资审核中,对于因灾情影响无法及时回复问询的河南企业,可以根据自身情况提出中止审核申请。三是引导深市上市公司和会员采取积极措施支持防汛救灾和灾后重建工作,积极履行社会责任。四是开展“走进河南上市公司”等专题活动,增强投资者对河南上市公司信心。举办资本市场系列培育服务活动,优先满足河南企业培训需求。五是向河南省慈善总会捐赠防汛救灾资金1000万元,全力支持河南防汛救灾和灾后重建工作。六是充分发挥深交所河南基地在地化服务优势,主动提供高质量的资本市场服务,为河南加快恢复经济社会发展积极贡献力量。


▲上市公司半年报显示:社保基金、QFII增持通信、电子、医药等行业

上市公司半年报陆续披露,社保基金、QFII和险资等机构持仓情况浮出水面。从已披露的信息看,机构投资者对行业龙头的偏好体现出趋同性。二季度,社保基金和QFII重点加仓了互联网龙头东方财富;社保基金和险资则对激光设备龙头华工科技较为青睐。截至二季度末,社保基金共现身14只个股,偏爱通信和电子设备、医药、化工等领域。从行业来看,QFII持股主要集中在通信和电子设备制造业、农副食品加工、化工等领域。



▲重要指数表现:周三(7月28日),A股三大指数触底回升,收盘涨跌不一,创业板指表现较强。截至收盘,上证指数跌0.58%,报3361.59点;深证成指跌0.05%,报14086.42点;创业板指涨1.61%,报3284.92点;沪深两市合计成交额12699.86亿元,两市成交额连续第6个交易日突破1万亿元;总体来看,两市个股普跌,超3400只个股下跌。


▲行业指数表现:申万一级28个行业中,有6个行业实现上涨,其中,医药生物行业涨幅居首,达到2.18%,食品饮料、银行、家用电器等三行业涨幅也均在1%以上。另外,22个行业呈现下跌态势,国防军工行业跌幅超5%。


▲资金面上:从资金层面看,A股大单资金整体净流出560.27亿元,其中,有1013只个股呈现资金净流入,有3322只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看,医药生物、食品饮料和家用电器等三个行业呈现大单资金净流入态势,分别为8.27亿元、6.56亿元和2.16亿元,其他25个行业均呈现资金净流出态势,电子行业大单资金净流出141.82亿元。


值得关注的是,周三,北上资金净买入金额为80.53亿元。其中,沪股通净买入额达24.28亿元,深股通资金净买入额达56.25亿元。


▲SEMI:今年Q2全球晶圆出货面积再创新高

国际半导体产业协会(SEMI)28日公布最新一季晶圆产业分析报告,2021年第2季全球晶圆出货面积持续成长6%,达到3534百万平方英寸,再攀新高;相较去年同期的3152百万平方英寸,增长12%。

 

▲IDC:今年二季度中国智能手机市场出货量约7810万台 同比下降11.0%

7月28日,国际数据公司(IDC)手机季度跟踪报告显示,2021年第二季度中国智能手机市场出货量约7810万台,同比下降11.0%。2021年上半年国内整体市场出货量1.64亿台,同比增幅6.5%。从市场格局来看,前五大厂商中,排名前四位的厂商同比去年均有明显的增长,其中小米同比增长47.0%,但仍旧无法弥补整体大盘包含华为在内的其他厂商的大幅下滑。

 

▲中汽协:上半年汽车制造业营业收入超4万亿元

7月28日,据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示,2021年上半年,汽车制造业完成营业收入同比保持较快增长,增速较1-5月持续回落。2021年上半年,汽车制造业完成营业收入42891.1亿元,同比增长28%,占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.2%。

 

▲各地出台配套细则 政策松绑催热中药配方颗粒行业

所有中药企业都可以生产中药配方颗粒了。各地方政府正陆续出台细则。日前,海南省药监局等四部门联合挂网《海南省中药配方颗粒管理实施细则(试行)》,将于今年11月1日起实施。这是继陕西、江苏等省份之后又一省份出台的实施细则,有业内人士认为,这意味着中药配方颗粒行业进入全面竞争阶段,中药配方颗粒市场将迎来大发展。

 

▲磷酸铁锂投资狂飙突进 上半年总投资超400亿元

据统计,今年上半年,新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能约150万吨,总投资规模超过400亿元。与之对应的是,2020年我国磷酸铁锂正极材料出货量为12.4万吨,今年上半年出货约17.58万吨。

 

▲下半年消费和投资有望继续回暖

近期国家发改委、商务部、工信部等多部委陆续召开发布会,对下半年经济形势进行研判。根据各部委发布会的有关信息并结合市场观点,记者梳理注意到,各界普遍预判下半年我国出口增速或将放缓,但消费、投资总体将会继续回暖。 (证券日报)


▲中基协公布二季度非货公募月均规模前20 易方达、汇添富、广发位列前三

7月28日,中基协公布2021年二季度基金公司非货基金月均规模前20家数据。易方达基金以10002.46亿元继续位列基金公司非货公募基金月均规模的首位,紧随其后的依次是汇添富基金、广发基金,二季度月均规模分别是6058.15亿元与5988.08亿元,另外还有华夏基金、富国基金、南方基金等3家公司的非货基金月均规模在5000亿元以上。基金私募资管月均规模前20家同时公布,排名前三的依次为创金合信基金、建信基金、博时基金,月均规模分别是7521.40亿元、4074.16亿元、2994.99亿元。


▲资金借道权益ETF大举净买入143亿元

7月28日,本周A股开市大跌,沪指从3500点两天下跌150点,沪深300、创业板指两天重挫逾6%。然而,作为机构投资的风向标,权益ETF(股票ETF和跨境ETF)市场再现“大跌大买”的操作:本周前两个交易日中,资金借道权益ETF大举净买入143亿元。其中,中证500ETF、双创50ETF等中小盘和科技成长风格的宽基指数获得资金的净流入,上证50ETF等大盘蓝筹风格的宽基ETF遭遇净卖出。


▲恒生科技指数连跌后反弹 超10亿资金成功“抄底”

7月28日,恒生科技指数大跌7.97%,创推出以来最大单日跌幅。尽管趋势尚未明朗,但当天就已有看多资金率先“抄底”。据南方东英资产管理有限公司披露的数据,7月27日,逾10亿港元资金涌入南方东英港股看多产品,标的包括南方东英恒生科技指数ETF 、南方东英恒生科技指数每日杠杆两倍产品、南方东英恒生指数每日杠杆两倍产品等。


▲公募:港股成长股将迎长期配置时点

28日港股止跌回升,科技股多数反弹,恒生科技指数大涨3.1%。公募观点认为,历经此前调整后,成长股估值压力会大幅减轻,港股依然是投资中国资产的重要途径,是配置中国新经济公司的重要选项,成长股将迎来长期配置时点。(中证报)



▲上半年中国人寿理赔金额超269亿元 平均每天赔款1.4亿

中国人寿28日公布2021年上半年理赔服务报告显示,上半年,中国人寿赔付件数超940万件,同比增加40%,理赔金额超269亿元,平均每天赔付5.1万件、为客户送去超1.4亿元赔款。从赔付件数看,医疗赔付占到了绝大部分,比例为93.9%。从理赔金额分布来看,医疗赔付占比最高,达到40.8%。所有赔付案件中,理赔金额最高的一笔达到1925万元。



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