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【第721期早报|6.4】连续回调 人民币汇率单边升值预期逐渐减弱
2021-06-04 来源: 金斧子新闻早报

[摘要]:【第721期早报|6.4】连续回调 人民币汇率单边升值预期逐渐减弱


从盘面上看,上海自贸区、白酒概念、冰雪产业等涨幅居前,HIT电池、鸿蒙概念、华为汽车等跌幅前列。


▲李克强:坚持经济发展就业导向 强化就业优先政策

6月3日,全国就业创业工作暨普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议6月3日在京召开,国务院总理李克强作出重要批示。批示指出:坚持经济发展就业导向,强化就业优先政策,突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。要落实落细减税降费、普惠金融、稳岗扩岗等政策,支持中小微企业、个体工商户等市场主体进一步纾困和增强发展活力,提供更多市场化就业创业机会。


▲连续回调 人民币汇率单边升值预期逐渐减弱

6月3日,人民币对美元汇率中间价报6.3811元,较前一交易日下调38点,为连续两日下调。在岸人民币对美元即期汇率先行贬破6.39元,连续三日贬值。鉴于境外上市中资企业购汇需求季节性上升和美元汇率走势存在较大变数,专家表示,目前,人民币汇率单边升值预期正趋于减弱。企业应树立“风险中性”理念,避免“炒汇”行为。 (中国证券报)


▲机构预测5月PPI将“破8” CPI稳步回升

5月份CPI月度报告和PPI即将公布。近期不少市场机构发布了预测数值。据Wind资讯显示,15家市场机构预测的平均值为5月份CPI同比增长1.6%,PPI同比增长8.2%。其中,11家机构预测PPI同比增幅将超过8%。分析认为,5月份PPI可能创下2009年以来新高。但市场又较为一致地认为,PPI同比继续明显回升的空间有限。CPI方面,尽管CPI中枢会逐季抬升,但相对温和可控。 (证券时报)


▲负面清单即将落地 数万亿级服贸市场加速开启

据悉,继外资准入负面清单之后,我国开放领域的另一重要制度举措即将落地。近期,相关部门密集表态,将尽快推出跨境服务贸易负面清单。参与文件起草的专家表示,该负面清单分为自贸港版、自贸试验区版和全国版三个版本,其中自贸港版负面清单有望于近期率先落地。对于负面清单的开放重点,专家表示,预计将以取消境外服务提供者商业存在限制作为重点,允许跨境提供服务的领域大幅增加。 (经参)


▲拜登签署行政命令修订投资禁令 59家中企被列入“黑名单”

据白宫网站消息称,当地时间6月3日,美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令,将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中企列入投资“黑名单”,禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。声明称,该命令将于美东时间8月2日凌晨12时01分起生效。 (环球网)


▲商务部:将持续做好大宗商品保供稳价工作 积极推进进口多元化

商务部新闻发言人高峰6月3日在例行新闻发布会上表示,去年下半年以来,企业普遍反映面临原材料价格上涨,汇率波动较大、海运物流不畅等困难和挑战。我们将持续做好大宗商品保供稳价工作,积极推进进口多元化,加强国际合作,构建互利共赢的大宗商品稳定贸易渠道。同时,加强部门协作,在保障运力、加强运价监管等方面,继续加大工作力度。我们还将进一步推进“放管服”改革,优化营商环境,降低企业成本,采取切实的、有针对性的措施,支持各类外贸企业特别是中小微外贸企业稳定经营、健康发展。


▲港股IPO前5个月募资额同比增6.2倍

数据梳理发现,2021年前5个月,在港交所挂牌上市的公司共39家,主板上市38家(其中IPO上市37家、GEM转主板上市1家),GEM(创业板)上市1家。从募资额来看,今年前5个月通过IPO上市的38家上市公司一共募资1839.19亿港币,较2020年同期的255.34亿港币增长了6.2倍,主要是4家超大型IPO共募资了约1200亿港币。



▲重要指数表现:周四(6月3日),A股三大指数集体低开,开盘后围绕前一交易日收盘价窄幅震荡整理,在权重板块发力下探底反弹集体翻红,午后股指略有上冲后便单边回落。截至收盘,沪指报3584.21点,跌幅为0.36%,深证成指报14761.13点,跌幅为0.65%,创业板指报3201.78点,跌幅为1.27%。两市成交额较前一交易日继续萎缩,合计为9557.8亿元。


▲资金面上:周四,A股大单资金整体净流出254亿元,其中,有1593只个股呈现资金净流入,2669只个股呈现资金净流出。从申万一级的28个行业来看,有8个行业呈现资金净流入态势,其中,食品饮料行业资金净流入金额超10亿元,达到12.87亿元。另外,20个行业均呈现资金净流出态势,其中,医药生物、电气设备、计算机、电子等行业资金净流出均超20亿元。值得关注的是,周四,北上资金净买入金额为15.21亿元,其中,沪股通净卖出额达2669.86万元,深股通资金净买入15.48亿元。 


▲行业指数表现:周四,申万一级28个行业中,有11个行业实现上涨,其中,通信和钢铁行业领涨,涨幅分别为1.86%、1.61%。另外,17个行业出现不同程度的下跌,电气设备行业跌幅居首,达到2.17%,国防军工、家用电器、医药生物等行业跌幅也均超1%。


▲微盟集团获小摩增持约970.96万股 每股作价17.4港元

香港联交所最新资料显示,5月28日,摩根大通增持微盟集团970.9598万股,每股作价17.399港元,总金额约为1.69亿港元。增持后最新持股数目为2.28亿股,最新持股比例为10.02%。


▲需求大到卖断货,国产半导体装备产业步入黄金时期

许多国产半导体装备公司目前订单爆满,产品交货期普遍延长,这些公司迎来了真正的产业化大机遇。但国产半导体设备公司也有“闹心”的事儿,由于零部件及EDA、MES软件短缺、产能有限等因素,部分半导体公司面临着“无米之炊”的境况。(上证报)


▲市场监管总局价监竞争局召开“共享消费”领域行政指导会

6月3日,市场监管总局价监竞争局会同反垄断局、网监司召开“共享消费”领域行政指导会,哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电等8个“共享消费”品牌经营主体参加。目前“共享消费”行业普遍存在定价规则不明确、明码标价不规范等不当行为,要求企业增强合规意识,规范价格行为和竞争行为。


▲全国碳市场即将启动交易 基本框架包括五大要素

上海环境能源交易所股份有限公司(以下简称“上海环交所”)相关人士表示,当前全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)已基本满足上线要求,根据主管部门的工作部署,预计近期启动上线交易。根据生态环境部此前公告,在全国碳排放权交易机构成立前,由上海环交所承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作。

据悉,全国碳市场基本框架体系包括五个重点内容,分别是覆盖范围、配额管理、交易管理、MRV、监管机制。其中,覆盖范围包括碳排放控制目标设定和具体行业覆盖范围;配额管理涉及配额分配方案和清缴履约;交易管理涉及交易规则和风险管理;MRV涉及核算与报告和第三方核查;监管机制涉及监督管理和法律责任。


▲科创50指数近一个月累计涨约12% 多家科创板公司股东却纷纷计划减持

二级市场上,科创50指数自5月10日以来已累计涨约12%。数据显示,近5个交易日内有37只科创板个股股价创出历史新高。科创50指数不仅短期表现优异,回测数据显示,其在较长周期亦表现出一定优势。据Wind数据显示,截至今年5月28日,自基日(2019年12月31日)以来,科创50指数以38.60%的回报率表现,大幅战胜同期上证指数和中证500指数18.45%、27.21%的增长率,同时也显著超越沪深300指数30.37%的增长率。

国海证券认为,当前科创50PE为73.48倍,仅处于35.9%的历史分位,且一季度业绩高增长,整体归母净利润同比增长148.5%,基本面改善明显,未来向上空间较大。但历史上部分科创板公司业绩稳定性不佳,故后续业绩持续性仍待观察。(文章来源:第一财经)


▲多只白酒股创新高 舍得酒业3个月涨幅超300%

近一个月来,白酒板块形成两大趋势,一方面,白酒概念股整体上扬;另一方面,二三线白酒股涨幅超过机构重仓的“茅五泸”。6月3日,白酒板块再创新高,截至当日收盘,白酒板块上涨2.02%,报2956.29点,从今年三月低点计算,白酒板块整体涨幅已超35%,36只白酒概念股中,29只个股上涨。从资金流向来看,板块内整体净流入超10亿元,20只个股呈净流入态势,其中,酒鬼酒(4.47亿元)、泸州老窖(2.56亿元)、五粮液(2.18亿元)。

舍得酒业自3月出现的盘中最低55.8元涨至6月3日盘中最高231.97元,区间涨幅超300%,近一年来,舍得酒业涨幅更是高达736.87%。截至6月3日收盘,舍得酒业股价上涨2.40%,报219.93元/股,总市值达739元。值得一提的是,目前,舍得酒业市值早已超越同为川酒“六朵金花”的水井坊。

对于白酒股后期的走势,业内人士也持不同态度。有业内人士认为,白酒行业金融属性逐步提升,有些股价逐渐透支涨价因素。资金推动白酒快速拉升,之后存快速回落可能。新入场的资金不建议现在高位接盘。


▲加工费用不断上涨 锂电池关键材料供给紧张 

新能源汽车市场需求持续旺盛,带动锂电池材料市场持续火爆。除了电解液外,还有一个锂电池关键材料供给紧张,那就是锂电铜箔。

据了解,铜箔分为电解铜箔和压延铜箔,电解铜箔多用于制作锂电池或制作刚性覆铜板,压延铜箔多用于柔性覆铜板。其中锂电铜箔主要应用场景为新能源汽车和消费类电子,覆铜板的应用场景为通信设备和消费电子元器件。铜箔在锂电池成本中的占比约为5%至8%,作为锂电池的关键辅材,铜箔起着负极活性材料载体与传导体的作用。

数据显示,2021年1至4月,国内新能源汽车生产和销售分别为75万辆和73.2万辆,同比分别上升307.11%和257.07%。也就是在如此巨大新能源汽车增量下,铜箔的供给相当紧张,并导致加工费用不断上涨。由于设备主要从日本进口,受限于日本设备企业缓慢的产能扩张,铜箔企业扩产周期通常为2年,同时各企业间良率不一也导致了实际出货的释放会在产能基础上有一定折扣。供给释放缓慢,同时需求快速增长导致供需紧张,今年以来8um、6um和4.5um铜箔加工费调涨,是锂电池主要材料中除了电解液产业链、上游资源以外另一涨价品种。


▲逾270家上市公司上半年业绩预喜,汽车、纺织服装、化工行业表现亮眼

截至6月3日晚,A股共有471家上市公司披露2021年半年报业绩预告。其中,273家公司预喜,占比达57.96%。在剔除扭亏公司后,有88家公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润实现翻倍。分行业看,汽车制造、纺织服装、化工行业业绩表现突出,报告期内多家上市公司业绩大增。(中证报)


▲中汽协:5月汽车行业销量预估完成220.4万辆 同比增长0.5%

据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估,2021年5月,汽车行业销量预估完成220.4万辆,环比下降2.1%,同比增长0.5%;细分车型来看,乘用车销量同比增长6%,商用车销量同比下降8.8%。1-5月,汽车行业累计销量预估完成1095.1万辆,同比增长37.6%;细分车型来看,乘用车销量同比增长40.2%,商用车销量同比增长31.5%。


▲近一年激增4000亿!期货市场规模一举破万亿

中国期货业协会发布的最新数据显示,截至4月底,期货市场客户权益达到10243.52亿元,历史上首次突破万亿大关!过去一年来,期货市场客户权益暴增近4000亿,可谓发展迅猛。

期货市场规模的快速攀升,也带来了期货公司经营的大幅改善。今年1~4月,149家期货公司的营业收入达到127.87亿元,同比大增51.50%;净利润升至31.41亿元,同比大增81.86%,期货公司终于等到了好日子。


▲机构:满仓私募占比创近一年以来新高

最新数据显示,截至5月底,仓位在五成及以上的私募数量占比高达97%,其中有24.63%的私募处于满仓状态,满仓私募占比创出近一年以来的新高。多位业内人士表示,A股市场的上升趋势尚未结束,后续两个月结构性行情机会较多,新能源产业链、半导体产业链等方向值得关注。


▲业内人士认为REITs有望发展成为万亿元规模大类资产

近期,首批9只公募REITs的发售吸引了市场的目光。在部分公募REITs管理人看来,从成熟市场的经验来看,REITs最为活跃的交易并不只是首发阶段,REITs管理人在存续期通过主动管理进行资产扩募、兼并收购,能够不断提升投资人收益,并促进市场交易,推动REITs市场不断发展。对投资人的大类资产配置而言,公募REITs有望成为一个全新的万亿元规模的大类资产。(中证报)


▲时隔34天百亿元爆款基金再现

于6月2日开启发售的易方达悦夏一年持有期混合单日认购规模超过100亿元,一旦认购规模达到150亿元募集上限,将提前结束募集。若该基金顺利成立,年内百亿元爆款基金数量将增至18只。回溯4月28日,招商金融债定开债基公告称,该基金提前结束募集。招商金融债定开债基最终成立规模达141.99亿元,为4月份认购规模最高的产品。但自该基金成立后,市场已有34天未有百亿元级别新发基金出现。(证券日报)


▲抢占热门赛道,ETF发行提速

今年以来ETF逆势扩容。截至目前,今年以来新成立的ETF数量“破百”,达102只,超过2020年全年,总规模达673亿元。其背后是基金公司争相布局云计算、畜牧养殖等热门赛道,并涌现了全市场首只化工ETF、低碳ETF、A股“创新药+医疗器械+医疗服务”主题ETF等。分析人士认为,在大扩容趋势下,ETF在公募基金中扮演越来越重要的角色,既填补多个细分行业投资空白,也使基金公司进一步完善产品线布局。(中证报)






保险要闻


▲保险公司偿付能力新规拟于明年1月起实施

财联社援引知情人士称,若进展顺利,我国保险业偿二代二期工程拟于2022年1月1日起正式实施。若实施,从2022年第一季度起,保险公司将按照新规则,正式编报偿付能力报告,并作为监管依据。对于偿二代二期工程过渡期的安排,银保监会将根据保险公司实际情况,给予影响较大的险企最长不超过3年的过渡期政策,实现新旧规则平稳过渡。



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