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辜若飞

磐耀三期
金斧子点评:
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  • 基金经理
  • 私募公司
  • 投资理念
  • 投研团队

历任上海云新投资管理有限公司首席分析师,上海中汇金投资股份有限公司基金经理,上海磐耀资产管理有限公司创始人,管理上海磐耀资产旗下多只阳光私募产品,4年公开历史业绩,历经牛熊仍然取得突出的业绩,荣获2015年中国阳光私募金长江收益明星奖。

上海磐耀资产管理有限公司注册资本1,000万元,具备私募牌照,总部位于中国上海,是一家以证券投资为主,集股权投资、创业投资、财务顾问、企业上市策划和运作以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融机构。目前公司旗下共发型主动管理型产品阳光私募14只,协会私募会APP可查询到总规模为24亿,其中股票策略5亿,其他策略包含FOF、债券、以及通道类业务。
磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。◆在业务目标上,磐耀资产通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。 ◆在投资方法上,磐耀资产注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。 ◆在投资策略上,磐耀资产寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司
投资时我们注重择时,在注重择时的基础之上,遵循精选个股,组合投资,适度分散,严格风控的原则,鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况,我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定产品资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性,创新的产品设计来实现我们的资产配置策略;
在投资品种的选择上,我们严格按价值投资标准寻找投资标的,适度偏重小市值成长股,但在具体的投资操作中,我们并不一味固守长期投资的理念,更强调顺势而为;
我们追求绝对收益,通过产品设计中不同风险类别资产的配比以及杠杆的适度运用,锁定产品的基准收益率,同时兼顾市场机会出现时的超额回报。
创始人、总经理:辜若飞
历任珠海志翔投资分析师、上海云新投资管理有限公司分析师,上海中汇金投资股份有限公司基金经理
现任上海磐耀资产管理有限公司创始人、总经理
2008年参与二级市场的投资,目前十年投资经历。
2013年开始管理阳光私募产品,五年公开过往业绩。
代表产品连续五年全部正收益,五年年化收益超过40%。
荣获2015年证券时报颁发中国阳光私募金长江收益明星奖
荣获2016年获亿信伟业颁发阳光私募金亿奖
荣获2017年获国金证券颁发2016年度股票投资策略最佳奖
荣获2017年获中国基金报颁发 股票策略人气奖、一年期股票策略最佳产品英华奖
荣获2018年获中国基金报颁发 股票策略人气奖、三年期股票策略最佳产品英华奖
荣获2018年上半年私募排排网统计 20-50亿管理规模私募 所有产品综合收益第一名
荣获2018年上半年私募排排网统计三年期最佳基金经理、三年期最稳健基金经理
三年以来长期荣登朝阳永续、私募排排网、金斧子、格上理财、wind金融等三方平台各时期榜单
辜若飞代表作 磐耀三期
收益测算
历史业绩来看,以投入一年,100万元为例 ( 赚122555元 ~ 赚942800元 )
收益 今年以来 2018年 2017年 2016年
124432 305470 383970 122555
净值走势

温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值

收益排名
净值
年度 期间收益 行业平均 沪深300 排名 排名区间
近一月 7.56% 5.53% 4042/6048 67%
2019年 19.29% 37.64% 4599/7430 62%
2018年 -11.45% -26.33% 73/14365 1%
2017年 6.54% 21.78% 983/19273 6%
2016年 -2.09% -11.28% 1133/23052 5%
2015年 7.64% 5.58% 376/22017 2%
净值时间 单位净值 累计净值 增长率
2015.04.16 1.0000 1.0000 0.00%
2015.06.19 1.5239 1.5239 52.39%
2015.06.26 1.4605 1.4605 -4.16%
2015.07.03 1.2800 1.2800 -12.36%
2015.07.10 1.2203 1.2203 -4.66%
2015.07.17 1.3573 1.3573 11.23%
2015.07.24 1.5577 1.5577 14.76%
2015.07.31 1.4965 1.4965 -3.93%
2015.08.07 1.5978 1.5978 6.77%
2015.08.14 1.6190 1.6190 1.33%
2015.08.21 1.5923 1.5923 -1.65%
2015.08.28 1.6901 1.6901 6.14%
2015.09.11 1.7026 1.7026 0.74%
2015.09.18 1.6781 1.6781 -1.44%
2015.09.25 1.7016 1.7016 1.4%
2015.09.30 1.7194 1.7194 1.05%
2015.10.09 1.7690 1.7690 2.88%
2015.10.16 1.8592 1.8592 5.1%
2015.10.23 1.8729 1.8729 0.74%
2015.10.30 1.8898 1.8898 0.9%
2015.11.06 1.9368 1.9368 2.49%
2015.11.13 1.9435 1.9435 0.35%
2015.11.20 2.0338 2.0338 4.65%
2015.11.27 1.9253 1.9253 -5.33%
2015.12.04 1.9386 1.9386 0.69%
2015.12.11 1.9487 1.9487 0.52%
2015.12.18 1.9621 1.9621 0.69%
2015.12.25 1.9458 1.9458 -0.83%
2015.12.31 1.9428 1.9428 -0.15%
2016.01.08 1.8031 1.8031 -7.19%
2016.01.15 1.7622 1.7622 -2.27%
2016.01.22 1.8115 1.8115 2.8%
2016.01.29 1.8142 1.8142 0.15%
2016.02.05 1.8145 1.8145 0.02%
2016.02.19 1.8214 1.8214 0.38%
2016.02.26 1.8211 1.8211 -0.02%
2016.03.04 1.8193 1.8193 -0.1%
2016.03.11 1.8206 1.8206 0.07%
2016.03.18 1.8299 1.8299 0.51%
2016.03.25 1.8485 1.8485 1.02%
2016.04.01 1.8290 1.8290 -1.05%
2016.04.08 1.8545 1.8545 1.39%
2016.04.15 1.9245 1.9245 3.77%
2016.04.22 1.7774 1.7774 -7.64%
2016.04.29 1.7836 1.7836 0.35%
2016.05.06 1.7449 1.7449 -2.17%
2016.05.13 1.6513 1.6513 -5.36%
2016.05.20 1.6324 1.6324 -1.14%
2016.05.27 1.7316 1.7316 6.08%
2016.06.03 1.8266 1.8266 5.49%
2016.06.08 1.8063 1.8063 -1.11%
2016.06.17 1.7750 1.7750 -1.73%
2016.06.24 1.8016 1.8016 1.5%
2016.07.01 1.9129 1.9129 6.18%
2016.07.08 1.9724 1.9724 3.11%
2016.07.15 2.0015 2.0015 1.48%
2016.07.22 1.9899 1.9899 -0.58%
2016.07.29 1.8812 1.8812 -5.46%
2016.08.05 1.9805 1.9805 5.28%
2016.08.12 1.9552 1.9552 -1.28%
2016.08.19 2.0861 2.0861 6.69%
2016.08.26 2.0565 2.0565 -1.42%
2016.09.02 2.0747 2.0747 0.88%
2016.09.09 2.0773 2.0773 0.13%
2016.09.14 2.0654 2.0654 -0.57%
2016.09.23 2.0796 2.0796 0.69%
2016.09.30 2.0847 2.0847 0.25%
2016.10.14 2.0789 2.0789 -0.28%
2016.10.21 2.0691 2.0691 -0.47%
2016.10.28 2.0561 2.0561 -0.63%
2016.11.04 2.0579 2.0579 0.09%
2016.11.11 2.1007 2.1007 2.08%
2016.11.18 2.0606 2.0606 -1.91%
2016.11.25 2.1239 2.1239 3.07%
2016.12.02 2.0689 2.0689 -2.59%
2016.12.09 2.0947 2.0947 1.25%
2016.12.16 2.1122 2.1122 0.84%
2016.12.23 2.1193 2.1193 0.34%
2016.12.30 2.1809 2.1809 2.91%
2017.01.06 2.2240 2.2240 1.98%
2017.01.13 2.1943 2.1943 -1.34%
2017.01.20 2.2020 2.2020 0.35%
2017.02.03 2.2200 2.2200 0.82%
2017.02.10 2.2179 2.2179 -0.09%
2017.02.17 2.1754 2.1754 -1.92%
2017.02.24 2.2496 2.2496 3.41%
2017.03.03 2.2719 2.2719 0.99%
2017.03.10 2.3085 2.3085 1.61%
2017.03.17 2.4768 2.4768 7.29%
2017.03.24 2.5582 2.5582 3.29%
2017.03.31 2.4375 2.4375 -4.72%
2017.04.07 2.7159 2.7159 11.42%
2017.04.14 2.6896 2.6896 -0.97%
2017.04.21 2.6753 2.6753 -0.53%
2017.04.28 2.7267 2.7267 1.92%
2017.05.05 2.7450 2.7450 0.67%
2017.05.12 2.7335 2.7335 -0.42%
2017.05.26 2.7386 2.7386 0.19%
2017.06.02 2.7450 2.7450 0.23%
2017.06.09 2.7660 2.7660 0.77%
2017.06.23 2.7300 2.7300 -1.3%
2017.06.30 3.1426 3.1426 15.11%
2017.07.07 3.0385 3.0385 -3.31%
2017.07.14 2.8255 2.8255 -7.01%
2017.07.21 2.8647 2.8647 1.39%
2017.07.28 2.8549 2.8549 -0.34%
2017.08.04 2.9476 2.9476 3.25%
2017.08.11 2.8523 2.8523 -3.23%
2017.08.18 2.9287 2.9287 2.68%
2017.08.25 2.9048 2.9048 -0.82%
2017.09.01 3.0044 3.0044 3.43%
2017.09.08 2.9871 2.9871 -0.58%
2017.09.15 2.8520 2.8520 -4.52%
2017.09.22 2.8725 2.8725 0.72%
2017.09.29 2.8678 2.8678 -0.16%
2017.10.13 2.9005 2.9005 1.14%
2017.10.20 2.8877 2.8877 -0.44%
2017.10.27 2.8822 2.8822 -0.19%
2017.11.03 2.8614 2.8614 -0.72%
2017.11.10 2.8867 2.8867 0.88%
2017.11.17 2.8914 2.8914 0.16%
2017.11.24 2.9409 2.9409 1.71%
2017.12.01 2.9418 2.9418 0.03%
2017.12.08 3.0165 3.0165 2.54%
2017.12.15 3.0290 3.0290 0.41%
2017.12.22 3.0768 3.0768 1.58%
2017.12.29 3.0183 3.0183 -1.9%
2018.01.05 3.0216 3.0216 0.11%
2018.01.12 3.1004 3.1004 2.61%
2018.01.19 2.9351 2.9351 -5.33%
2018.01.26 2.9014 2.9014 -1.15%
2018.02.02 2.8110 2.8110 -3.12%
2018.02.09 2.8086 2.8086 -0.09%
2018.02.23 3.0110 3.0110 7.21%
2018.03.02 3.4682 3.4682 15.18%
2018.03.09 3.4984 3.4984 0.87%
2018.03.16 3.4151 3.4151 -2.38%
2018.03.23 3.3688 3.3688 -1.36%
2018.04.04 3.7117 3.7117 10.18%
2018.04.13 3.7175 3.7175 0.16%
2018.04.20 3.7520 3.7520 0.93%
2018.04.27 3.7396 3.7396 -0.33%
2018.05.04 3.7634 3.7634 0.64%
2018.05.11 1.0000 4.0795 8.4%
2018.05.18 1.0000 4.0027 -1.88%
2018.08.10 3.8981 3.8981 -2.61%
2018.08.17 3.8435 3.8435 -1.4%
2018.08.24 3.8410 3.8410 -0.07%
2018.08.31 3.8771 3.8771 0.94%
2018.09.07 3.8940 3.8940 0.44%
2018.09.14 3.8936 3.8936 -0.01%
2018.09.21 3.9154 3.9154 0.56%
2018.09.28 3.9020 3.9020 -0.34%
2018.10.12 3.7611 3.7611 -3.61%
2018.10.19 3.7279 3.7279 -0.88%
2018.10.26 3.7417 3.7417 0.37%
2018.10.31 3.7626 3.7626 0.56%
2018.11.02 3.8089 3.8089 1.23%
2018.11.09 3.8176 3.8176 0.23%
2018.11.16 3.9932 3.9932 4.6%
2018.11.23 3.9836 3.9836 -0.24%
2018.11.30 3.9802 3.9802 -0.09%
2018.12.07 3.9674 3.9674 -0.32%
2018.12.14 3.9689 3.9689 0.04%
2018.12.21 3.9449 3.9449 -0.6%
2018.12.28 3.9399 3.9399 -0.13%
2019.01.04 3.9475 3.9475 0.19%
2019.01.11 3.9739 3.9739 0.67%
2019.01.18 3.9673 3.9673 -0.17%
2019.01.25 3.9535 3.9535 -0.35%
2019.01.31 3.9103 3.9103 -1.09%
2019.02.01 3.9695 3.9695 1.51%
2019.02.15 4.0421 4.0421 1.83%
2019.02.22 4.0875 4.0875 1.12%
2019.02.28 4.2622 4.2622 4.27%
2019.03.01 4.2842 4.2842 0.52%
2019.03.08 4.3179 4.3179 0.79%
2019.03.15 4.3936 4.3936 1.75%
2019.03.22 4.4664 4.4664 1.66%
2019.03.29 4.4306 4.4306 -0.8%

以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。

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