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当前位置 : 首页 > 私募基金公司 > 和聚投资

和聚投资

  • 机构全称:北京和聚投资管理有限公司
  • 成立时间:2009年03月27日
  • 管理基金:232只
  • 核心人物:---
  • 注册资本:1632万元
  • 盈利产品:87只
  • 代表产品:和聚1期
  • 管理规模:>50亿
  • 产品盈利占比 产品盈利占比=累计收益为正的产品数/累计收益不为空且不为0的产品数*100% 51.18%
  • 代表产品累计收益:认证可见
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公司简介

北京和聚投资管理有限公司成立于2009年,发行并管理十余期私募产品,是中国基金业协会 的首批特别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构,从业经历都在十年以上,在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市 场的投资和研究,并保持主动管理、稳中求进的投资风格,屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念,完整的公司治理结 构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则,为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。

2009

●3月28日:和聚在北京注册成立

●7月14日:首期产品--和聚1期成立

2010

●和聚1期一季度业绩私募排名冠军

●和聚1期2010年业绩排名私募前十

2011

●4月9日:和聚荣获第二届“金牛阳光私募管理公司”奖

●11月2日: 和聚成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人

2012

●3月16日:和聚乔迁新的办公场所

2013

●1月3日:和聚成为中国基金业协会第一批特别会员

●4月20日:和聚荣获第四届“金牛阳光私募管理公司”奖

核心优势

长期业绩 保持领先                       

经营稳健

治理结构清晰,合规经营;独立的决策机制,保障持有人利益优先的文化                       

激励健全

团队的长效激励机制,保障了团队以及投资风格的稳定                       

专业团队

专业的投资管理团队,具备丰富的投资研究经验和研究资源


投资理念

投资理念:

北京和聚投资坚持动态把握价值投资。

我们认为,价值规律仍是中国证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。但价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要深刻地理解中国证券市场的基本运行特征,动态地把握价值投资。

我们坚信研究挖掘价值,我们重点研究中国的产业体系和周期以及资本市场的运行规律,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道。我们坚持通过知识的分享和资源的集中,形成北京和聚投资的研究优势和投资成果。

投资策略:

北京和聚投资不断更新攻守兼备的组合策略。

攻:坚守价值,主动管理创造超额收益

以价值投资为基础,依托深入的基本面研究,主动寻找价值低估的投资品种。动态更新强势投资组合,重点核心品种优中选优。通过精选产业强势企业,打造组合的阿尔法收益。

守:多策略对冲,控制净值波动风险

组合上重视类别资产的均衡配置,品种上谨慎测算价格的安全边际。考虑到A股市场的剧烈波动特征,引入多策略及各类交易工具,尽量多方位降低净值与市场波动的相关性。


投研团队


于军 先生  执行合伙人



主要经历



北京交通大学产业经济学博士,具有证券从业资格。



专业研究经历



曾任中信证券股份有限公司研究部首席策略师、首席交通运输分析师,2005-2008年连续四年获得“新财富”最佳分析师第一名;2010年获得“新财富”最佳分析师市场策略第二名。



中信证券股份有限公司资产配置委员会委员,投资委员会委员;国家开发投资公司投资委员会常设委员。曾参与中国铁路、长江电力等大型项目。



团队建设和管理经验



曾任中信证券股份有限公司研究部执行总经理,中信证券股份有限公司交易与衍生品部行政负责人,董事总经理,具体负责权益及相关领域的投资业务。



李泽刚 先生 执行合伙人



主要经历



毕业于复旦大学管理学院硕士研究生,管理学硕士,财务管理专业;10年的证券从业经历,曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理,在行业研究、公司定价方面有丰富的经验。



投资风格



投资风格稳中求进,注重对公司基本面的研究。



投资业绩



2005-2009担任基金经理期间,所管理的公募产品,4年的投资收益168%, 超比较基准38个百分点,    尤其是在震荡和下跌市场环境中表现突出。



强调精选个股和风险控制的能力同样体现在和聚产品的业绩表现中,和聚产品在2009年7月-2012年12月底,屡次实现净值摆脱大盘下行的独立走势;累计收益率43%,超额收益率70%。



谢银霞:风控总监



北京大学金融学学士,卡迪夫大学MBA,具备基金、证券从业资格;曾任北京展恒理财研究总监,主要负责对全市场范围内各类基金产品、基金经理、基金公司等系统性定量与定性的研究分析,总结不同市场下各基金长、短期的投资价值和投资机会,如封闭式基金、创新型基金产品的交易性机会。在担任北京弘酬投资管理有限公司私募投资经理期间,主要负责TOT产品的设计和实际投资。现主要负责公司风险管理、合规审核及产品设计工作。



曹欣欣:市场部副总监兼运营总监



对外经济贸易大学财务管理专业,具备证券、基金从业资格,10年基金业从业经历,曾任华安基金管理公司渠道东北大区经理,曾参与全国第一只开放式基金的发行工作。现主要负责公司渠道维护、营销策划、第三方销售机构、客户服务及媒体公关、公司运营等工作。



张毅:交易总监



上海财经大学金融投资硕士。历任券商营业部咨询经理、投资公司私募基金经理、投资公司投资总监。具有丰富的投资经验和良好的投资业绩。秉承积极稳健的投资风格,崇尚价值和市场相结合的投资理念,以全球化视野和多策略手段管理资产和投资,形成对资产全球化、跨市场、跨品种的最佳配置,获取稳健成长收益。 

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