北京和聚投资管理有限公司成立于2009年,发行并管理十余期私募产品,是中国基金业协会
的首批特别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构,从业经历都在十年以上,在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市
场的投资和研究,并保持主动管理、稳中求进的投资风格,屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念,完整的公司治理结
构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则,为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。
2009 ●3月28日:和聚在北京注册成立
●7月14日:首期产品--和聚1期成立 2010
●和聚1期一季度业绩私募排名冠军
●和聚1期2010年业绩排名私募前十 2011
●4月9日:和聚荣获第二届“金牛阳光私募管理公司”奖
●11月2日:
和聚成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人
2012 ●3月16日:和聚乔迁新的办公场所 2013
●1月3日:和聚成为中国基金业协会第一批特别会员
●4月20日:和聚荣获第四届“金牛阳光私募管理公司”奖
核心优势 长期业绩 保持领先
经营稳健
治理结构清晰,合规经营;独立的决策机制,保障持有人利益优先的文化
激励健全
团队的长效激励机制,保障了团队以及投资风格的稳定
专业团队
专业的投资管理团队,具备丰富的投资研究经验和研究资源
投资理念: 北京和聚投资坚持动态把握价值投资。
我们认为,价值规律仍是中国证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。但价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要深刻地理解中国证券市场的基本运行特征,动态地把握价值投资。
我们坚信研究挖掘价值,我们重点研究中国的产业体系和周期以及资本市场的运行规律,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道。我们坚持通过知识的分享和资源的集中,形成北京和聚投资的研究优势和投资成果。
投资策略:
北京和聚投资不断更新攻守兼备的组合策略。
攻:坚守价值,主动管理创造超额收益
以价值投资为基础,依托深入的基本面研究,主动寻找价值低估的投资品种。动态更新强势投资组合,重点核心品种优中选优。通过精选产业强势企业,打造组合的阿尔法收益。
守:多策略对冲,控制净值波动风险
组合上重视类别资产的均衡配置,品种上谨慎测算价格的安全边际。考虑到A股市场的剧烈波动特征,引入多策略及各类交易工具,尽量多方位降低净值与市场波动的相关性。
经济学博士,超过20年证券从业经历。
曾任中信证券首席交通运输分析师、 首席策略师 ,中信证券研究部执行总经理。
2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席。
基金经理简介:李泽刚先生:复旦大学财务管理专业硕士。2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任泰达荷银价值优化型稳定类行业基金(合丰稳定基金)基金经理。自2007年8月至今担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值基金)基金经理。具有基金从业资格。
清华大学管理学硕士,材料学学士。有17年证券从业经历。
2010年进入证券行业,7年中国电信战略部工作经验,曾任中信证券研究部通信行业首席分析师。
曾获新财富通信行业最佳分析师第三名。
北京大学经济学硕士,7年证券业从业经验,6年中国化工工作经验。
曾任申万宏源证券研究所基础化工行业首席分析师、信达证券研究开发中心分析师。
曾获新财富石油化工行业最佳分析师第三名、入围基础化工行业最佳分析师。
英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,13年证券研究工作经历。
曾任职于中国银河证券研究部,任公用事业行业、电力设备与新能源行业首席分析师,执行总经理(ED)。
曾获得新财富公用事业行业最佳分析师。
南京大学国民经济学专业硕士,具有11年股票研究经历(3年A股研究,8年港股研究)。
曾任职于安信证券研究所、香港交银国际研究部,从事电信及中小盘行业研究。
曾获得《机构投资者》 (Institutional Investor)中国区中小盘最佳分析师银奖。
华南理工大学工学硕士,机器学习方向。
2008年在评级公司Moody’s开始接触量化投资。2010年进入证券业,有7年证券从业经验。曾任职于安信证券,中信证券。并曾供职于公募基金易方达,担任量化投资经理,负责各类量化策略的研发和实施。在量化投资和算法交易领域理论背景深厚。
曾获得新财富金融工程最佳分析师。
清华大学化学工程学士,法学硕士,具备跨学科背景。15年基金从业经历。8年私募基金管理经验,曾先后任职于长城基金、海富通基金、深圳鼎诺投资。2008年由公募基金进入私募行业,是行业较早“公奔私”的基金经理之一。现担任北京和聚投资首席策略师,深圳市私募基金协会理事。
以精选个股的能力见长。具体品种上,重视估值的安全边际;组合管理上,强调均衡配置;研究策略上,强调寻找产业中的强势企业。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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和聚1期 | 认证可见 | 认证可见 | 12年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信-和聚鼎宝2期管理型... | 认证可见 | 认证可见 | 8年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚5期 | 认证可见 | 认证可见 | 11年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚8期 | 认证可见 | 认证可见 | 10年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚3期 | 认证可见 | 认证可见 | 12年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚2期 | 认证可见 | 认证可见 | 12年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚4期 | 认证可见 | 认证可见 | 12年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚7期 | 认证可见 | 认证可见 | 11年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚9期 | 认证可见 | 认证可见 | 10年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚平台 | 认证可见 | 认证可见 | 7年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚鼎宝1期 | 认证可见 | 认证可见 | 10年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚10期 | 认证可见 | 认证可见 | 8年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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先锋专享系列-A基金 | 认证可见 | 认证可见 | 7年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚定增2期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
和聚定增组合2期-1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
和聚华享对冲1期 | 认证可见 | 认证可见 | 7年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
国投瑞银搏股通金2号 | 认证可见 | 认证可见 | 8年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
睿远和聚招享 | 认证可见 | 认证可见 | 7年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
中信信诚-和聚兴享1期 | 认证可见 | 认证可见 | 7年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
新方程聚享1期 | 认证可见 | 认证可见 | 7年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚科技主题 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚诺亚专享3号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚广享1期 | 认证可见 | 认证可见 | 7年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
和聚宏远平台 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205