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和聚投资

北京和聚投资管理有限公司 (备案编号: P1000273)

成立时间: 2009-03-27 核心人物: 李泽刚 所在地区: 北京
管理规模: 1-10亿 管理基金: 320只 代表产品: 先锋专享系列-A基金

公司概况

北京和聚投资管理有限公司成立于2009年,发行并管理十余期私募产品,是中国基金业协会 的首批特别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构,从业经历都在十年以上,在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市 场的投资和研究,并保持主动管理、稳中求进的投资风格,屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念,完整的公司治理结 构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则,为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。 2009 ●3月28日:和聚在北京注册成立 ●7月14日:首期产品--和聚1期成立 2010 ●和聚1期一季度业绩私募排名冠军 ●和聚1期2010年业绩排名私募前十 2011 ●4月9日:和聚荣获第二届“金牛阳光私募管理公司”奖 ●11月2日: 和聚成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人 2012 ●3月16日:和聚乔迁新的办公场所 2013 ●1月3日:和聚成为中国基金业协会第一批特别会员 ●4月20日:和聚荣获第四届“金牛阳光私募管理公司”奖 核心优势 长期业绩 保持领先 经营稳健 治理结构清晰,合规经营;独立的决策机制,保障持有人利益优先的文化 激励健全 团队的长效激励机制,保障了团队以及投资风格的稳定 专业团队 专业的投资管理团队,具备丰富的投资研究经验和研究资源

投资理念

投资理念: 北京和聚投资坚持动态把握价值投资。 我们认为,价值规律仍是中国证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。但价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要深刻地理解中国证券市场的基本运行特征,动态地把握价值投资。 我们坚信研究挖掘价值,我们重点研究中国的产业体系和周期以及资本市场的运行规律,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道。我们坚持通过知识的分享和资源的集中,形成北京和聚投资的研究优势和投资成果。 投资策略: 北京和聚投资不断更新攻守兼备的组合策略。 攻:坚守价值,主动管理创造超额收益 以价值投资为基础,依托深入的基本面研究,主动寻找价值低估的投资品种。动态更新强势投资组合,重点核心品种优中选优。通过精选产业强势企业,打造组合的阿尔法收益。 守:多策略对冲,控制净值波动风险 组合上重视类别资产的均衡配置,品种上谨慎测算价格的安全边际。考虑到A股市场的剧烈波动特征,引入多策略及各类交易工具,尽量多方位降低净值与市场波动的相关性。

投资团队

于军 经济学博士,超过20年证券从业经历。 曾任中信证券首席交通运输分析师、 首席策略师 ,中信证券研究部执行总经理。 2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席。
李泽刚 基金经理简介:李泽刚先生:复旦大学财务管理专业硕士。2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任泰达荷银价值优化型稳定类行业基金(合丰稳定基金)基金经理。自2007年8月至今担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值基金)基金经理。具有基金从业资格。
陈剑 清华大学管理学硕士,材料学学士。有17年证券从业经历。 2010年进入证券行业,7年中国电信战略部工作经验,曾任中信证券研究部通信行业首席分析师。 曾获新财富通信行业最佳分析师第三名。
麦土荣 北京大学经济学硕士,7年证券业从业经验,6年中国化工工作经验。 曾任申万宏源证券研究所基础化工行业首席分析师、信达证券研究开发中心分析师。 曾获新财富石油化工行业最佳分析师第三名、入围基础化工行业最佳分析师。
邹序元 英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,13年证券研究工作经历。 曾任职于中国银河证券研究部,任公用事业行业、电力设备与新能源行业首席分析师,执行总经理(ED)。 曾获得新财富公用事业行业最佳分析师。
李志武 南京大学国民经济学专业硕士,具有11年股票研究经历(3年A股研究,8年港股研究)。 曾任职于安信证券研究所、香港交银国际研究部,从事电信及中小盘行业研究。 曾获得《机构投资者》 (InstitutionalInvestor)中国区中小盘最佳分析师银奖。
王伟 华南理工大学工学硕士,机器学习方向。 2008年在评级公司Moody’s开始接触量化投资。2010年进入证券业,有7年证券从业经验。曾任职于安信证券,中信证券。并曾供职于公募基金易方达,担任量化投资经理,负责各类量化策略的研发和实施。在量化投资和算法交易领域理论背景深厚。 曾获得新财富金融工程最佳分析师。
黄弢 清华大学化学工程学士,法学硕士,具备跨学科背景。15年基金从业经历。8年私募基金管理经验,曾先后任职于长城基金、海富通基金、深圳鼎诺投资。2008年由公募基金进入私募行业,是行业较早“公奔私”的基金经理之一。现担任北京和聚投资首席策略师,深圳市私募基金协会理事。
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