和聚投资

资质查询

机构全称：北京和聚投资管理有限公司
成立时间：2009年03月27日
管理基金：328只
核心人物：李泽刚
注册资本：10000万元
盈利产品盈利产品数为有业绩公布的且累计收益大于0的产品数： 136只
代表产品：先锋专享系列-A基金
管理规模：10-20亿
产品盈利占比产品盈利占比=累计收益为正的产品数/累计收益不为空且不为0的产品数*100% ： 48.23%
代表产品累计收益：认证可见

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基本介绍

最优基金

先锋专享系列-A基金

累计收益

最新净值

(2021-01-22)

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管理基金收益情况

公司简介

北京和聚投资管理有限公司成立于2009年，发行并管理十余期私募产品，是中国基金业协会
的首批特别会员。和聚的投资团队来自于国内知名的证券研究机构和投资机构，从业经历都在十年以上，在业内具有丰富的研究和投资经验。团队专注于中国证券市
场的投资和研究，并保持主动管理、稳中求进的投资风格，屡次获得“阳光私募金牛奖”等业内殊荣。和聚投资秉持规范经营和专业投资的理念，完整的公司治理结
构充分体现了激励充分、投资独立、专业分工、持续经营的原则，为公司的持续稳健发展打下了坚实基础。
2009 ●3月28日：和聚在北京注册成立
●7月14日：首期产品--和聚1期成立 2010
●和聚1期一季度业绩私募排名冠军
●和聚1期2010年业绩排名私募前十 2011
●4月9日：和聚荣获第二届“金牛阳光私募管理公司”奖
●11月2日：
和聚成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人
2012 ●3月16日：和聚乔迁新的办公场所 2013
●1月3日：和聚成为中国基金业协会第一批特别会员
●4月20日：和聚荣获第四届“金牛阳光私募管理公司”奖
核心优势长期业绩保持领先
经营稳健
治理结构清晰，合规经营；独立的决策机制，保障持有人利益优先的文化
激励健全
团队的长效激励机制，保障了团队以及投资风格的稳定
专业团队
专业的投资管理团队，具备丰富的投资研究经验和研究资源

投资理念

投资理念：北京和聚投资坚持动态把握价值投资。
我们认为，价值规律仍是中国证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。但价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要深刻地理解中国证券市场的基本运行特征，动态地把握价值投资。
我们坚信研究挖掘价值，我们重点研究中国的产业体系和周期以及资本市场的运行规律，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道。我们坚持通过知识的分享和资源的集中，形成北京和聚投资的研究优势和投资成果。
投资策略：
北京和聚投资不断更新攻守兼备的组合策略。
攻：坚守价值，主动管理创造超额收益
以价值投资为基础，依托深入的基本面研究，主动寻找价值低估的投资品种。动态更新强势投资组合，重点核心品种优中选优。通过精选产业强势企业，打造组合的阿尔法收益。
守：多策略对冲，控制净值波动风险
组合上重视类别资产的均衡配置，品种上谨慎测算价格的安全边际。考虑到A股市场的剧烈波动特征，引入多策略及各类交易工具，尽量多方位降低净值与市场波动的相关性。

投研团队

于军

经济学博士，超过20年证券从业经历。

曾任中信证券首席交通运输分析师、首席策略师，中信证券研究部执行总经理。

2012年加盟北京和聚投资，担任投资决策委员会主席。

李泽刚

基金经理简介：李泽刚先生：复旦大学财务管理专业硕士。2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任泰达荷银价值优化型稳定类行业基金（合丰稳定基金）基金经理。自2007年8月至今担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值基金）基金经理。具有基金从业资格。

陈剑

清华大学管理学硕士，材料学学士。有17年证券从业经历。

2010年进入证券行业，7年中国电信战略部工作经验，曾任中信证券研究部通信行业首席分析师。

曾获新财富通信行业最佳分析师第三名。

麦土荣

北京大学经济学硕士，7年证券业从业经验，6年中国化工工作经验。

曾任申万宏源证券研究所基础化工行业首席分析师、信达证券研究开发中心分析师。

曾获新财富石油化工行业最佳分析师第三名、入围基础化工行业最佳分析师。

邹序元

英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士，13年证券研究工作经历。

曾任职于中国银河证券研究部，任公用事业行业、电力设备与新能源行业首席分析师，执行总经理(ED)。

曾获得新财富公用事业行业最佳分析师。

李志武

南京大学国民经济学专业硕士，具有11年股票研究经历(3年A股研究，8年港股研究)。

曾任职于安信证券研究所、香港交银国际研究部，从事电信及中小盘行业研究。

曾获得《机构投资者》 (Institutional Investor)中国区中小盘最佳分析师银奖。

王伟

华南理工大学工学硕士，机器学习方向。

2008年在评级公司Moody’s开始接触量化投资。2010年进入证券业，有7年证券从业经验。曾任职于安信证券，中信证券。并曾供职于公募基金易方达，担任量化投资经理，负责各类量化策略的研发和实施。在量化投资和算法交易领域理论背景深厚。

曾获得新财富金融工程最佳分析师。

黄弢

清华大学化学工程学士，法学硕士，具备跨学科背景。15年基金从业经历。8年私募基金管理经验，曾先后任职于长城基金、海富通基金、深圳鼎诺投资。2008年由公募基金进入私募行业，是行业较早“公奔私”的基金经理之一。现担任北京和聚投资首席策略师，深圳市私募基金协会理事。

核心人物一李泽刚

旗下基金

募集/运行中
已清算

基金简称	最新净值	累计收益	运行时间	今年以来收益	年化收益	投资策略

和聚1期	认证可见	认证可见	13年2月	认证可见	认证可见	股票策略
中信-和聚鼎宝2期管理型...	认证可见	认证可见	9年1月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚5期	认证可见	认证可见	12年4月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚2期	认证可见	认证可见	12年6月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚4期	认证可见	认证可见	12年5月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚8期	认证可见	认证可见	11年	认证可见	认证可见	股票策略
和聚3期	认证可见	认证可见	12年5月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚鼎宝1期	认证可见	认证可见	11年	认证可见	认证可见	股票策略
和聚10期	认证可见	认证可见	8年4月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚7期	认证可见	认证可见	11年5月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚9期	认证可见	认证可见	11年3月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚平台	认证可见	认证可见	7年9月	认证可见	认证可见	股票策略

基金简称	最新净值	累计收益	运行时间	今年以来收益	年化收益	投资策略

先锋专享系列-A基金	认证可见	认证可见	7年10月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚定增2期	认证可见	认证可见	5年8月	认证可见	认证可见	事件驱动
和聚定增组合2期-1号	认证可见	认证可见	5年8月	认证可见	认证可见	事件驱动
和聚华享对冲1期	认证可见	认证可见	8年	认证可见	认证可见	股票策略
国投瑞银搏股通金2号	认证可见	认证可见	8年5月	认证可见	认证可见	复合策略
睿远和聚招享	认证可见	认证可见	7年11月	认证可见	认证可见	股票策略
中信信诚-和聚兴享1期	认证可见	认证可见	7年11月	认证可见	认证可见	股票策略
安信乾盛和聚安享1期特定...	认证可见	认证可见	7年6月	认证可见	认证可见	股票策略
新方程聚享1期	认证可见	认证可见	7年9月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚通享多策略对冲1期	认证可见	认证可见	7年11月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚聚享1号	认证可见	认证可见	7年7月	认证可见	认证可见	股票策略
和聚聚享1号B	认证可见	认证可见	7年7月	认证可见	认证可见	股票策略

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当前私募频道介绍

金斧子私募频道为您提供私募基金公司和聚投资基本介绍，和聚投资旗下私募基金业绩等信息，助您购买和聚投资旗下阳光私募产品。

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