1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议；
2、对接本地高端客户（公司自有），为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务；
3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4、完成销售经理制定的销售目标；根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求：
1、本科及以上学历，具备扎实专业的金融知识，持有基金从业资格证书；
2、具有三年以上金融相关从业经历，在外资银行、大型券商、基金公司或大型第三方担任过高级理财经理、大客户经理、团队主管等职位；
3、有高端客户服务经验，且个人高净值客户资源不少于20个，个人年度业绩不低于3千万；
4、有明确的生活目标及事业目标，团队意识强烈，有优秀的协调平衡能力，热爱生活，注重个人形象及修养，乐观豁达，社交能力强，涉足及认知广泛。

1、为期2个月的专业且带薪的新人培训（包括但不限于金融培训和专业产品技能培训），之后在资深管理导师的指导下开展工作；
2、根据客户的家庭资产规模及生活状况分析并制定合理有效的理财计划，运用互联网技术赋能理财师高效率服务客户，基于全品类资产为客户配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值和增值；
3、持续跟进与服务客户、维护关系，完成公司制定的目标。

1、本科及以上学历，专业不限，金融学、财务管理、营销管理等专业者尤佳；
2、意愿持续学习金融知识，立志从事理财规划职业优先考虑；
3、具备快速深入学习专业知识的能力，有较强的学习意愿，具备优秀的沟通能力和谈判技巧。