1、分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动，包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等，提升客户转化率。
4、客户信息管理，建立更新客户档案资料，完善信息档案管理工作。
5、持续跟进与服务，不断为客户提供专业理财咨询与服务；
6、提出合理化建议，参与流程及制度建设。

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。985/211院校优先考虑
2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，客户资源丰富者优先考虑；
3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作经验，客户资源丰富者优先考虑；
4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑；
5、为人正直诚信，责任心强，学习能力强，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，较强的客户异议解决能力和销售促成能力；能承受较强工作压力。