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知行合一,厚积薄发,把投后做细致!—金斧子2018年Q4理财师大会
2019-01-05
栏目:公司战略
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2019年1月5日,金斧子召开“知行合一,厚积薄发”2018年四季度理财师大会。深圳总部与全国10多个城市连线,现场共聚近400名精英理财师。2018年,金斧子理财师人数环比增加20%,但是私募基金的募集规模环比增加50%。


作为研究与科技驱动的资产配置服务平台,遵循价值投资理念与科学配置精神,金斧子2018年以来逆势布局无锡、广州、郑州、太原十地线下财富中心,覆盖高净值客户数突破38万,并且推出水星资管品牌,为客户打造一二级市场联动、全品类、跨周期、跨币种的以权益类私募为核心的资产配置组合。

 

金斧子创立7年以来,厚积薄发,平台及多只产品斩获华夏时报“2018最具投资价值母基金”, 今日财富金象奖“2018中国独立财富管理科技”奖, 2018凤凰网司库奖“财富管理年度杰出机构”,和讯网2018年度“财富管理影响力品牌”,毕马威中国领先金融科技50强,《母基金周刊》新锐品牌母基金奖项,东方财富“2018年度最佳FOF母基金”七项大奖。


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在投资领域,“募、投、管、退”四大环节同样重要,在“募”“投”环节斩获颇丰的同时,金斧子创始人兼CEO张开兴提出“把‘管’做好,务必把投后做细致!”,金斧子致力于在项目、基金的投后管理环节不断优化升级、追求尽善尽美。

 

目前,金斧子推出了包括股权基金投后LP及代表大会、重点城市投后解答会、全国巡回的CEO特邀VIP尊享答谢会在内的全面、专业、深度、系统的高净值客户投后跟踪服务模块。


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金斧子水星资管启源系列在2018年也取得股权投后的长足进步。目前,水星启源在管资产规模接近100亿。产品线包含股权母基金、股权组合基金以及以捕获独角兽为特色的股权单项目,股权母基金又分头部母基金、综合母基金、专题母基金等等;股权组合基金有精选基金、跟投基金系列。

 

产品线不断完善的同时,合作机构优中选优,今年,包括高瓴资本、中信资本、华兴资本、阿米巴、博时/IDG、松禾资本、高特佳、赛富投资基金、信中利、纪源资本、清流资本、经纬、启明创投、达晨创投、创新工场15家水星启源合作机构登上清科股权机构年度榜单。


金斧子水星启源系列产品共合作53个股权投资机构,发行76支股权基金产品,直接或间接投资项目标的达378个,其中已有112个项目已进入下一轮次或登录资本市场。

 

水星母基金已对外投资金额接近10亿元,被投股权基金超过10只,其中既有管理规模超过450亿美金以上的私募股权基金,也有首次成立的初创型基金,均取得良好收益。


母基金及组合基金间接参与的药明康德、金科玉律、衣乐仓、蔚来汽车、依图科技、云帐房、江小白、喜茶、生鲜传奇、泡泡玛特、爱库存、车和家、汉朔科技、良品铺子等项目表现良好顺利进入下轮融资。股权单项目基金更囊括美联英语、世和基因、京东金融、联赢激光、喜马拉雅、优必选、柔宇科技等新经济准独角兽或独角兽。


截止2018年12月,金斧子水星启源系列成功捕获的上市项目有药明康德、蔚来汽车、中信建投、盛大游戏、360、科顺防水、君实生物、中信建投、趣店、同程旅游等。

 

FOF产品的表现也可圈可点,2018年,金斧子凭借旗下首只私募证券FOF基金“金斧子资本麒麟1号”获得朝阳永续组合基金类“前三季度产品业绩优异投顾”奖项。这不是金斧子的FOF产品首次出现在业内权威的产品评选榜单,金斧子旗下首支私募股权FOF基金“水星母基金”荣获华夏时报2018“最具投资价值母基金”以及母基金周刊新锐母基金奖项。


除了私募证券FOF与私募股权FOF母基金,基于私募行业沉淀积累,金斧子继续深耕FOF产品布局,2018年围绕超高净值客户推出特定需求的水星定制FOF基金。


水星私募证券个性定制FOF围绕投资者的科学决策建立一系列与客户共同参与的“辅助决策机制”,包括但不限于旗下项目团队对私募证券定制FOF方案设计、研究团队定期的策略分析报告、风控团队对私募机构联合尽调、金斧子理财师贴心细致的售后服务等。今年以来A股超跌明显,估值处于历史低点,顺势而为的水星私募证券定制FOF推出颇受市场好评。



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2018年Q4金斧子理财师大会圆满结束!展望2019,无论宏观经济如何发展,微观世界的投资机会才是我们应该关心的。无论资本市场如何变幻,我们都应该坚持价值投资理念与科学配置精神!


总之,我们将继续与具有远见卓识的理性高净值投资者、与具有专业投资能力的优秀私募管理人、与身处美好行业前景的卓越企业家们一起携手同行,做时间的朋友,享复利的力量,知行合一,创造价值,科学配置,积累财富!

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