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金斧子新闻早报|2017年01月11日
2017-01-11 来源: 华尔街见闻

[摘要]:①纳指连续第三日创收盘新高,道指进一步跌离2万点,油价跌②发改委称今年去产能要求更高范围更广,媒体称河北要求产能置换不足1:1.25钢铁项目立即整改,黑色系大涨③部级联合会议:半年时间集中清理整顿交易场所违法违规问题④剪刀差继续扩大:中国12月PPI同比涨幅创逾5年新高,CPI小幅回落⑤世行预计今年全球经济增速升至2.7%,但中国或放缓至6.5%。

要闻


纳指连续第三日创收盘新高,道指进一步跌离2万点,油价跌。


发改委称今年去产能要求更高范围更广,媒体称河北要求产能置换不足1:1.25钢铁项目立即整改,黑色系大涨。


部级联合会议:半年时间集中清理整顿交易场所违法违规问题。


剪刀差继续扩大:中国12月PPI同比涨幅创逾5年新高,CPI小幅回落。


世行预计今年全球经济增速升至2.7%,但中国或放缓至6.5%。


中国


剪刀差继续扩大:中国12月PPI同比涨幅创逾5年新高,CPI小幅回落。


自8月份摆脱持续萎缩后,12月中国PPI正以五年多来最快的步伐往上涨,12月PPI同比5.5%,同比涨幅为2011年9月以来最大。中国12月CPI同比小幅回落,同比增2.1%,略低于预期。


部级联合会议:半年时间集中清理整顿交易场所违法违规问题。


刘士余主持召开会议,部署交易场所清理整顿回头看工作,要求用半年时间解决违法违规问题。如部分贵金属、原油类交易所涉嫌非法期货活动;一些金融资产交易所将收益权等拆分转让变相突破200人界限,涉嫌非法公开发行等。


政治局会议:着力防范和化解各种风险,促进经济平稳健康发展。


中共中央政治局常务委员会1月10日召开会议,要求坚持稳中求进工作总基调,着力防范和化解各种风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。


发改委称今年去产能要求更高、范围更广,黑色系午后狂飙。


发改委称,今年去产能除了钢铁煤炭之外还会扩围,同时去产能要求会更高,发改委正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案,春节之前方案就可以下来。黑色系午后狂飙,焦炭、铁矿、螺纹、玻璃等收盘封涨停。夜盘黑色系大涨,螺纹钢收涨3.2%、双焦分别收涨3.7%、1.5%。


媒体:河北要求产能置换不足1:1.25的钢铁项目立即停建整改。


据西本新干线,河北发改委要求产能置换比例不足1:1.25的已备案钢铁冶炼项目立即停建整改。在完善相关审批手续前,已建成项目不得投产、已开工项目要处于停工状态、未开工项目不得开工建设,违者严肃查处。


首次明确取缔时间!中钢协会议:全国“地条钢”6月底前全部清除。


据中国证券网,1月10日中钢协会议透露,全国要在今年6月30日前全部清除“地条钢”,督察组已经出发。中泰钢铁称,首次明确取缔地条钢的时间,上升到政治层面,反映政府推进供给侧改革的决心。


近七年最高!去年末中国商业银行不良率1.81%。


银监会数据显示,截至去年末,商业银行不良贷款率1.81%,仅次于09年一季度末的2.04%;拨备覆盖率175.5%。银监会要求2017年“以坚守不发生系统性风险为底线”,并提出“严控不良贷款风险”等六大要求。


中国音数协:广电总局暂不受理审批Pokémon Go类型游戏。


中国音数协称,Pokémon Go类型游戏在运营中存在较大社会风险,广电总局正进行安全评估,在评估意见公布前暂不受理审批此类游戏,建议国内游戏企业在研发、引进、运营此类型游戏时审慎考虑。


北美


美国11月JOLTS职位空缺数升至552万。


美国劳工部数据显示,11月JOLTS职位空缺552.2万,预期550万,10月数值下修至545.1万。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标,最新数据表明美国劳动力市场持续稳健。


靠“国难财”发迹?美国新财长面临民主党的“拷问”。


从加州检察长办公室泄漏出的一份2013年备忘录显示,美国候任财长Mnuchin曾执掌的银行,涉嫌在次贷危机期间,违法驱逐那些无奈断贷的屋主。民主党认为有此“恶劣行径”的人难以胜任财长。


央行40亿美元干预无效,墨西哥比索创纪录新低。


美元兑墨西哥比索涨幅扩大至2651点或1.24%,刷新盘中纪录高位至21.6460比索。墨西哥央行上周曾豪掷40亿美元拯救比索,然而最终未能停止比索的跌势。


大宗商品、外汇、新兴市场及其它


世行预计今年全球经济增速升至2.7%,但中国或放缓至6.5%。


世行报告称,全球实际GDP料在2017年扩大0.4个百分点至增长2.7%,新兴市场料增4.2%,中国2017年料增6.5%,美国剔除特朗普政策效应的GDP料增2.2%。


土耳其里拉连创历史新低,央行出手干预。


土耳其里拉对美元最近两日不断刷新历史低点,今日一度跌近2%。随后土耳其央行宣布,将外汇存款准备金率下调50个基点,并将银行间拆借限额下调至220亿土耳其里拉。今年土耳其里拉已跌约7%,为2017年目前为止表现差的货币。


中国新闻——地区及产业


1、股权转让| ①达华智能实控人蔡小如拟将其持有的8541.23万股(占股比7.8%)转让给珠海植诚,每股转让价18.56元,较公司最新收盘价16.50元溢价12%,交易对价15.85亿元。转让完成后,蔡小如的持股比例将降至23.39%,但仍为公司实控人。蔡小如去年11月已将其持有的10.07%的公司股份转让给了珠海植远。而珠海植诚与珠海植远为一致行动人,实控人均为解直锟。由此,中植系对公司的持股比例将达17.87%,为第二大股东。中植系表示,此举是希望获得股票增值收益。未来12个月,不排除增持的可能。


②英特集团实控人中国中化集团公司正与浙江省国资委洽谈重大事项。若相关事项进展顺利,公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司,实控人将变更为浙江省国资委。目前公司控股股东浙江华龙实业与其关联方合计持有28.08%股份,中化集团为公司最终控制方。


③重庆燃气公告,控股股东重庆能源与渝康公司签订了股权转让协议,拟将公司15%股权通过协议转让方式转让给渝康公司。1月10日,公司收到国资委批复,同意上述股权转让。


④辉隆股份控股股东拟将其持有的38.58%股份无偿转让给其子公司,实控人不发生变化。


⑤星美联合:非公开发行完成后,欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)因认购本公司有限售条件的流通股占本公司总股份的10.87%,从而成为公司第一大股东。


2、举牌|①仰帆控股获浙江恒顺及其一致人举牌,持股比例达到25%。②佛山照明获控股股东及一致人再次举牌。增持后持股达25.7%。


3、高送转| 三聚环保年报预增90%-100%,控股股东提议年报10转5派2元。


4、钢铁| 发改委表示2017年6月30日前清除全部地条钢,是政治任务!12个督查组已经到位。中泰证券分析指出,在2016年去产能任务已经超额完成的大背景下,近期国家层面自上而下强力推动地条钢整治工作,反映了国家政府推进供给侧改革的决心。钢铁产能更进一步收缩,配合春季旺季需求波动,钢铁板块有阶段性超额收益的机会,可关注如宝钢股份、鞍钢股份、三钢闽光、新钢股份、方大特钢、河钢股份等标的。


5、地方国企改革 | 2017年省级地方两会陆续拉开序幕,国企混改成为焦点。去年河南省发布了《关于省属国有工业企业发展混合所有制经济的实施意见》,明确提出两年内基本完成省属国有工业企业混合所有制改革。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行,试点企业混改进展总结和展望备受关注。西藏自治区第十一届人大五次会议1月10日在拉萨召开,自治区主席洛桑江村在政府工作报告中提出,2017年西藏将以国企整合重组为重点,推进国资国企改革。据报道,上海市两会将于14日、15日召开。上海国企改革作为地方国企改革排头兵,备受关注。


点评:河南首批试点的8家省管企业,包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等,推行入股新建、并购重组、债务重组、股权置换、员工持股等五种混改模式。河南投资集团旗下的安彩高科混改取得实质突破,定增引入战投富士康;安钢集团旗下的安阳钢铁正通过并购重组方式进行混改。


6、债转股| 银监会10日召开2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议,安排部署今年重点工作任务。提出要稳妥开展市场化债转股,支持去杠杆。坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件,鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股。另据发改委主任徐绍史同日介绍,截至目前中国市场化债转股协议额整体超过3000亿元。


点评:近日国有银行债转股项目密集落地,如工行与太钢、同煤、阳煤等山西国企,建行与陕煤、陕西有色、陕能等陕西国企,签约规模均达数百亿元。机构看好这种作法在各地铺开,煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC公司作为最专业的不良资产处置机构,其盈利空间也受到机构看好。债转股概念股有信达地产、海德股份等。


7、新零售| 1月10日,银泰商业公布,获阿里巴巴及沈国军旗下公司(联席要约方)提出私有化,每股计划股份注销价10港元,较停牌前收市价溢价约42.25%,完成私有化所需的最大现金金额约为198亿港元(约合177亿元人民币)。受此影响,银泰商业当日大涨逾35%。


点评:机构认为,阿里入股三江购物、易果生鲜入股联华超市凸显了区域超市高密度网点的投资价值,此次阿里溢价私有化银泰商业,实体零售价值持续催化,零售行业将发生巨大变化。A股上市公司中,可关注中航系有国企改革预期的天虹商场,以及上海国企混改预期的百联股份等。


8、有色·钴| 据监测,周二,国内钴产品价格全线上涨。钴盐产品中,四氧化三钴主流报价上调2万元/吨至21万元/吨,涨幅超过10%。氯化钴涨幅约12%。金属钴中,钴粉报价上调2.5万元/吨至31.5万元/吨,涨幅8.6%。电解钴涨幅近3%。本轮钴价上涨自去年11月初启动,已连涨三月,四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。


点评:总体看,行业供需持续改善,钴价又处于周期低点,未来两年将迎来钴行业黄金投资期,或复制2015年碳酸锂行情,华友钴业、洛阳钼业等拥有钴资源公司有望受益。


9、MWC| 一年一度的世界移动通信大会(MobileWorldCongress,简称MWC)将于2017年2月27日至3月2日在西班牙巴塞罗那举行。选股宝潜伏机会提醒,近几年世界移动通信大会期间的热门产品和热门技术都遭到资本市场的热炒。2017年可能热点预测包括VR&AR、机器人、石墨烯、苹果概念等,届时可适当潜伏。


10、草甘膦|近一周草甘膦企业报价继续上调,其中扬农化工97%原粉上海港FOB价格上调每吨200美元,目前市场价为每吨3500美元至3600美元。四川和邦生物98%双甘膦上海港提货价上调500元,至每吨16000元。自去年第四季度以来,草甘膦价格持续上行,累计涨幅逾40%。


点评:券商研报认为,后续草甘膦价格仍有上涨空间,主要受环保趋严、新增产能投放较小等因素推动。另外,下游企业补库存和农化行业复苏将带动需求回升。扬农化工拥有草甘膦年产能3万吨,其工艺优良、环保合规,盈利能力稳健;和邦生物草甘膦产能5万吨,双甘膦13.5万吨,今年以来持续满产。


11、油气混改| 近期随着央企国改深化,石油央企资源整合加快。中石油先后将金融板块(中油资本)和工程板块(中油工程)注入*ST济柴和*ST天利,且都于2016年12月末获批。未来资源整合有望加速,华泰证券建议关注“三桶油”旗下上市平台。标的包括四川美丰、大庆华科等。


12、机械国改| 兴业证券指出,机械板块历来是国有资本较为集中的领域,近几年来机械行业需求下滑,出现了严重的危机,纵是“铁饭碗”的国企也存在如履薄冰的境地。机械板块成为国企改革的领头兵显得尤为紧迫。可以从活跃地方国改+唯一上市平台+潜在注资三条主线去寻找机械板块个股的国改机会。标的有天桥起重(起重业务回暖+株洲市唯一的装备制造业上市平台+株洲市国资委增持),广日股份(高安全边际和弹性的低估值蓝筹+智能制造转型)、安徽合力(叉车行业回暖+低估值高安全边际)、上海机电(低估值蓝筹+潜在注资预期)等。


13、民营医院 | 国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》,提出多项发展指标。到2020年,社会办医院床位占医院床位总数的比重将由2015年的19.4%提升至30%以上,在各项指标中提升较为显著。规划提出大力发展社会办医,鼓励社会力量兴办健康服务业。


点评:三星医疗收购了浙江最大的民营三级医院宁波明州医院,全面转型医疗服务;益佰制药已拥有三家医院、多家治疗中心,积极转型肿瘤精准治疗。


14、人工智能 |1月10日,2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出,“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案,并编制完成人工智能专项规划,加快推进人工智能等重大项目的立项论证。


点评:A股相关概念股可关注康力电梯、科大讯飞、川大智胜。


15、乳业| 农业部印发全国奶业发展规划,提出发展奶牛标准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力、加强良种繁育及推广等11项任务。规划提出推进产业一体化将有助于提高行业集中度,利好乳业龙头企业;提高国产奶源市场占比将利好上游乳企;此外,规划提出培育婴幼儿配方乳粉国产品牌。建议关注乳业龙头伊利股份、上游乳企西部牧业以及婴幼儿配方乳粉龙头贝因美。


16、农业 | 全国粮食流通工作会议在京召开。会议提出探索建立“优质优价”的粮食流通机制,推动粮食加工业改造提升,增加中高端产品和精深加工产品供应。推进粮库智能化、加快构建国家粮食电子交易平台。粮食流通体制改革将显著促进农产品电子商务发展,建议关注永辉超市、辉隆股份;此外,推进粮库智能化建设利好拥有智能仓储物流体系的农产品供应商,可关注象屿股份。


市场


美股


标普500指数收平,报2268.90点。道琼斯工业平均指数收跌31.85点,跌幅0.16%,报19855.53点。纳斯达克综合指数收涨20.00点,涨幅0.36%,报5551.82点。


欧股


富时泛欧绩优300指数收涨0.15%,报1439.87点。德国DAX 30指数收涨0.17%,报11583.30点。法国CAC 40指数收涨0.01%,报4888.23点。英国富时100指数收涨0.52%,报7275.47点,为连续第11个交易日收涨和连续第九个交易日创收盘纪录高位,一度刷新盘中纪录高位至7284.81点。


A股


沪指收报3161.67点,跌0.3%,成交额1949.6亿。深成指收报10306.34点,跌0.25%,成交额2224.7亿。创业板收报1951.68点,跌0.51%,成交额479亿。


黄金


COMEX 2月黄金期货收涨0.60美元,涨幅不到0.1%,报1185.50美元/盎司,创2016年11月29日以来收盘新高,盘中一度涨破1190美元关口。


原油


WTI原油期货收跌1.14美元,跌幅2.19%,报50.82美元/桶。布伦特原油期货收跌1.30美元,跌幅2.37%,报53.64美元/桶。市场担心产油国不能按计划减产,油价下挫。


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